Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025 / 2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2021 / 2026 EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleiheemission Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025 / 2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2021 / 2026 02.05.2025 / 09:10 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2021/2026

EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleiheemission
Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025/2030 der
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die
Anleihe 2021/2026

02.05.2025 / 09:10 CET/CEST
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025/2030 der
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die
Anleihe 2021/2026

  * Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030

  * Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

  * Für Inhaber der Anleihe 2021/2026 besteht ein attraktives
    Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 zuzüglich einer Umtauschprämie von
    zehn Euro je Anleihe

  * Nettoemissionserlös dient der Refinanzierung und Absicherung von
    Infrastruktur- und Wachstumsprojekten

Bremen, 2. Mai 2025. Am heutigen Freitag startet die Zeichnungsfrist für die
neue Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co
KG aA. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private und institutionelle
Anleger. Sie hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis zum
31. Juli 2030. Vorgesehen ist ein Zinssatz (Kupon) zwischen 5,75% und 6,25%,
bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der endgültige Zinssatz wird nach
Ablauf des Angebotszeitraums festgelegt und veröffentlicht.
Die Zeichnung der neuen Schuldverschreibungen erstreckt sich von heute bis
zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung des Angebotszeitraums. Hierbei gibt es zwei Optionen: Anleger
können bis zum 20. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) über die Website
https://werder.de/Anleihe2025 ordern. Alternativ kann die Anleihe mit Hilfe
der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG über die
Depotbanken bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) gezeichnet werden.
Attraktive Umtauschprämie und Mehrerwerbsoption
Neben dem Angebot für Neuanleger besteht die Möglichkeit für Inhaber der
Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre
Bestände in neue Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 zum Umtausch
anzumelden. Inhaber der bestehenden Anleihe erhalten für jede umgetauschte
alte Schuldverschreibung im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro eine Anleihe
2025/2030 im jeweils gleichen Nennbetrag zuzüglich eines Barausgleichs in
Höhe von 10 Euro sowie anteilige Stückzinsen. Darüber hinaus können im Wege
einer Mehrerwerbsoption auch weitere neue Schuldverschreibungen gezeichnet
werden. Dieses Umtauschangebot gilt bis zum 19. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ).
Bezüglich des Umtausches erhalten alle Inhaber der aktuellen
Schuldverschreibungen die notwendigen Informationen von ihrer Depotbank.
Filbry: "Gelegenheit für Anleger, an der Erfolgsgeschichte teilzuhaben"
Nach dem Erfolg der Anleihe 2021/2026 will Werder mit den neuen
Schuldverschreibungen die positive Entwicklung des Vereins vorantreiben.
"Wir schreiben die Erfolgsgeschichte fort. Die Anleihe ist für uns eine
wichtiges Finanzinstrument, um die Zukunft unseres Clubs erfolgreich zu
gestalten. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, daran
teilzuhaben", erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von
Werder Bremen.
Die Nettoemissionserlöse dienen neben der Refinanzierung der ersten
Werder-Anleihe 2021/2026 der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in
der Pauliner Marsch. Zudem sollen sie Investitionen in Wachstumsfelder wie
Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.
Die Emission der Anleihe 2025/2030 erfolgt im Wege eines öffentlichen
Angebots in Luxemburg und Deutschland und wird vom Bankhaus Metzler als auch
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Zudem ist
beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in
Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer
Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler anzubieten.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage des durch die Luxemburgische
Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- "CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts vom 29. April 2025. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite Werder Bremens unter
https://werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.

Eckdaten zur Anleihe 2025/2030
Emittentin: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Zielvolumen: EUR 20.000.000
ISIN: DE000A4DFGZ7
WKN: A4DFGZ
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Kupon: Zinsfestlegung innerhalb der Kuponspanne 5,75% bis 6,25% p.a.,
Festlegung voraussichtlich nach Ablauf des Angebotszeitraums am 22. Mai 2025
Zinszahlung: Festzins, jährlich jeweils zum 28. Mai eines jeden Jahres; im
letzten Laufzeitjahr vom 28. Mai 2029 bis 31. Juli 2030 am letzten Tag der
Laufzeit
Ausgabepreis: 100%
Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
Ausgabe-/Valutatag: 28. Mai 2025
Laufzeit: 5 Jahre und (ca.) 2 Monate, fällig am 31. Juli 2030
Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
Status: Unmittelbar, nicht nachrangig und nicht besichert
Vorzeitige Rückzahlung: u.a. Call-Recht der Emittentin nach Ablauf Jahr 3
Convenants: u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen,
Kündigungsrechte bei Drittverzug/-fälligkeit und Kontrollwechsel und weitere
übliche Sonderkündigungsrechte
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
(Quotation Board)
Sole Bookrunner: Bankhaus Metzler
Zeichnungsfrist: Website: 2.-20. Mai 2025 (12:00 Uhr, MESZ); DirectPlace:
2.-22. Mai 2025 (12:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Umtauschangebot: 2.-19. Mai 2025 (18:00 Uhr, MESZ), vorzeitige
Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption: 2.-19. Mai 2025 (18:00 Uhr, MESZ), vorzeitige
Schließung vorbehalten
Umtauschprämie: 10,00 EUR je umgetauschter Schuldverschreibung

Über die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG
aA ist ein Fußballverein aus Bremen. Aktuell spielen sowohl die erste
Männer-Profimannschaft als auch die erste Frauen-Profimannschaft in der
ersten Fußball-Bundesliga. Der SV Werder blickt auf eine 126-jährige
Vereinshistorie zurück. Mit 14 nationalen Titeln, darunter vier deutsche
Meisterschaften (zuletzt 2004), sechs DFB-Pokalsiege, drei Supercup- und
einem Ligapokalsieg) zählt Werder Bremen zu den erfolgreichsten deutschen
Fußballvereinen und belegt in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga den
dritten Rang. International konnte der SVW den letzten Titel, den Europokal
der Pokalsieger (heute Europa-League), 1992 gewinnen. Aktueller Vorsitzender
des Vereins ist Hubertus Hess-Grunewald und Geschäftsführer der SV Werder
Bremen GmbH & Co KG aA Klaus Filbry.
Kontakt Presse

Christoph Pieper
medien@werder.de
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Franz-Böhmert-Straße 1c
28205 Bremen
Kontakt Investor Relations
anleihe@werder.de
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Franz-Böhmert-Straße 1c
28205 Bremen
Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung")
dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburgische
Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- "CSSF") gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts. Die
Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist auf der Website der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
("Gesellschaft") (https://werder.de/Anleihe2025) und der Internetseite der
Börse Luxemburg (https://www.luxse.com/) kostenfrei zugänglich. Investoren
wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich
entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu
veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung
vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung
aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit
den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere wird nur in Luxemburg und Deutschland stattfinden. Insbesondere
finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und
Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung
erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der
Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses
Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung (der "US Securities Act") registriert und dürfen innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten
einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act
definiert) weder angeboten noch verkauft werden.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
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Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen
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steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und
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Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Emittentin in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne,
Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die
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Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in
die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
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bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die
nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine
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   Sprache:        Deutsch
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   Telefon:        0421-43459-0
   E-Mail:         info@werder.de
   Internet:       www.werder.de
   ISIN:           DE000A3H3KP5
   WKN:            A3H3KP
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
   EQS News ID:    2128656



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2128656 02.05.2025 CET/CEST