Vonovia platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 850 Mio.

AUD am australischen Kapitalmarkt

EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien
AUD am
australischen Kapitalmarkt

28.08.2025 / 19:21 CET/CEST
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Erster Kangaroo Bond begeben - Vonovia platziert erfolgreich Anleihe in Höhe
von 850 Mio. AUD am australischen Kapitalmarkt

  * Erster Bond in australischen Dollar mit einem Volumen von 850 Mio. AUD
    (australische Dollar) und Laufzeiten von 7 sowie 10 Jahren emittiert.

  * Mit erstem "Kangaroo Bond" erschließt Vonovia Zugang zu neuen Investoren
    und eröffnet weitere Opportunitäten in der APAC-Region.

  * Philip Grosse, CFO von Vonovia: "Mit unserer Debüt-Emission in
    Australien gelingt uns die weitere Diversifizierung unserer
    Investorenbasis. Die hohe Nachfrage unterstreicht die globale
    Attraktivität von Vonovia sowie unseren hervorragenden Zugang zu
    internationalem Kapital."

Bochum, 28. August 2025 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am 28. August 2025
erstmals einen Bond in australischen Dollar begeben. Die unbesicherten
Anleihen mit einem Emissionsvolumen von 850 Mio. AUD (ca. 475 Mio. Euro)
wurden in zwei Serien von 7 und 10 Jahren und einer gewichteten Rendite von
3,87% % Euro nach Währungsabsicherung begeben.

"Mit unserer Debüt-Emission in Australien gelingt uns der nächste wichtige
Schritt nach Übersee. Die hohe Nachfrage unterstreicht die internationale
Attraktivität von Vonovia sowie unseren hervorragenden Zugang zu Kapital.
Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns
hochattraktiv ist", sagt Philip Grosse, CFO von Vonovia.

Seit 2023 hat Vonovia ihre Investorenbasis systematisch verbreitert.
Großbritannien, die Schweiz und Norwegen gehören zu den neu erschlossen
Kapitalmärkten. "Durch die gezielte Expansion und die passgenaue Nutzung der
Markt-Opportunitäten stärken wir nachhaltig die finanzielle Flexibilität von
Vonovia", ergänzt Philip Grosse.

Auch die namhaften Kredit-Ratingagenturen honorieren die ausgewogene
Finanzierungsstrategie des Unternehmens. Alle vier Ratings bleiben
unverändert und bestätigen somit die Kreditwürdigkeit des Unternehmens.
Zuletzt hat Standard & Poor's am 19. August 2025 das BBB+ Rating mit
stabilem Ausblick bestätigt.

Finanzkalender 2025:

05.11.2025: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2025

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Mit 533.000
Wohnungseinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Fokus
auf der Entwicklung und Vermietung moderner und energieeffizienter
Wohnräume. Vonovia setzt auf Nachhaltigkeit als Kern ihrer Wachstumspolitik
und bietet Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und
ausgezeichnetem Service. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2028 wird
Vonovia die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales stärken,
innovative Technologien mit dem Fokus auf serieller Modernisierung,
modularen Neubau und moderner Wärmeinfrastruktur vorantreiben und ihr
skalierbares Modell auch dem Markt anbieten.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die
Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen
Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX
Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879

Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

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Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia
("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen
wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der
Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner
unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen
worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den
aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und
beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige
Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine
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Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vonovia SE
                   Universitätsstraße 133
                   44803 Bochum
                   Deutschland
   Telefon:        +49 234 314 1609
   Fax:            +49 234 314 2995
   E-Mail:         investorrelations@vonovia.de
   Internet:       www.vonovia.de
   ISIN:           DE000A1ML7J1
   WKN:            A1ML7J
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   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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