Viking Therapeutics: ¿El próximo gran movimiento en el mercado de la obesidad?

El valor de Viking Therapeutics se ha revalorizado un notable 34% en el trimestre pasado, consolidándose como uno de los papeles más dinámicos dentro del sector biotecnológico. Este impulso está directamente vinculado al avance de su fármaco candidato para la obesidad, VK2735, y a los rumores cada vez más persistentes sobre una posible adquisición de la compañía.

El segmento de los tratamientos contra la obesidad, un mercado que Goldman Sachs proyecta que alcanzará los 100.000 millones de dólares en Estados Unidos para 2030, se encuentra en plena ebullición. La reciente adquisición de Metsera por parte de Pfizer, por un monto de 10.000 millones de dólares tras una puja con Novo Nordisk, ha centrado la atención en posibles objetivos similares. Viking Therapeutics es ahora percibido por muchos analistas como un candidato natural en este escenario, donde gigantes como Eli Lilly (Zepbound) y Novo Nordisk (Wegovy) lideran, pero todos buscan la próxima generación de terapias GLP-1.

Resultados clínicos que generan optimismo

Más allá de la especulación, los fundamentos clínicos de la empresa son sólidos. A mediados de noviembre, Viking anunció un hito significativo al completar antes de lo previsto la reclutación de pacientes para su estudio pivotal de Fase 3, VANQUISH-1. El ensayo, que evaluará la formulación subcutánea de VK2735 en adultos con obesidad y comorbilidades durante 78 semanas, inscribió a 4.650 participantes, superando el objetivo inicial de 4.500. Esta es la segunda vez este año que la compañía excede sus metas de reclutamiento, señalando un alto interés en el programa.

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Los datos positivos no se limitan a la obesidad. Los resultados de la Fase 2 del estudio VENTURE en diabetes han añadido más fuelle al optimismo. Un impresionante 78% de los pacientes prediabéticos tratados con VK2735 lograron niveles normales de glucosa en sangre, en contraste con solo un 29% del grupo con placebo. Estas mejoras significativas en los marcadores de diabetes y metabolismo se observaron tras apenas 13 semanas de tratamiento.

Sólida posición financiera frente a gastos en aumento

Desde el punto de vista financiero, Viking Therapeutics cerró el tercer trimestre con una posición de caja robusta de 715 millones de dólares, recursos que considera suficientes para financiar su programa de Fase 3. No obstante, el periodo también reflejó un aumento de las pérdidas, que se situaron en 0,81 dólares por acción. Este resultado se explica por la escalada de los gastos en investigación y desarrollo, que pasaron de 22,8 a 90 millones de dólares.

La valoración de la empresa, medida por una ratio precio-valor contable de 5,84, se mantiene por encima del promedio del sector, que es de 3,60. A pesar de esto, el consenso analítico sigue viendo un potencial alcista considerable. El precio objetivo promedio se sitúa en 93 dólares por acción, con firmas como Canaccord Genuity siendo aún más optimistas y elevando su objetivo a 107 dólares.

Próximos catalizadores a la vista

El pipeline de Viking no se detiene. En paralelo a VANQUISH-1, la compañía avanza con el estudio de Fase 3 VANQUISH-2, que evaluará VK2735 en aproximadamente 1.100 pacientes con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2. Se espera que la reclutación para este ensayo finalice en el primer trimestre de 2026, lo que configura otro potencial catalizador para el precio de la acción en el horizonte. La combinación de datos clínicos prometedores, un mercado en consolidación y una financiación adecuada mantiene a Viking Therapeutics en el punto de mira de los inversores.

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