Strategischer Vollzugriff

Der singapurische Mobilitätsriese Comfortdelgro hat ein klares Signal gesetzt: Mit der vollständigen Übernahme von CityCab konsolidiert der Konzern seine Marktmacht im lukrativen Point-to-Point-Sektor. Doch kann dieser Schachzug die Aktie aus ihrer Seitwärtsbewegung befreien?

Die am 1. September abgeschlossene Übernahme der verbleibenden 46,5 % an CityCab für 116,3 Millionen Singapur-Dollar ist mehr als nur eine Transaktion. Sie ermöglicht Comfortdelgro die vollständige Integration der Taxiflotten, vereinheitlicht die Markenauftritte von CityCab und Comfort und schafft Synergien bei Technologieupgrades und der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. CityCab stellt immerhin etwa 25 % der über 8.400 Fahrzeuge umfassenden Singapore-Taxiflotte.

Finanzielle Bewertung

Die Übernahme erscheint fair bewertet: Der Kaufpreis entspricht einem KGV von 13 auf Basis des CityCab-Nettogewinns von 8,7 Millionen Dollar aus dem Jahr 2024 ? damit liegt die Bewertung nahe am eigenen KGV von Comfortdelgro von rund 14. Die Transaktion soll umgehend gewinnsteigernd wirken und bei vollständiger Fremdfinanzierung zu 4 % Zinsen schätzungsweise 1,7 % zum Ergebnis beitragen. Die Netto-Verschuldung steigt von 19 % auf 22 %, bleibt damit aber auf gesundem Niveau.

Starke Fundamentaldaten

Comfortdelgro präsentierte bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 robuste Zahlen: Der Umsatz wuchs um 14,4 % auf 2,42 Milliarden Dollar, der Nettogewinn legte um 11,2 % auf 106 Millionen Dollar zu. Die Ausschüttung einer Zwischendividende von 3,91 Cent je Aktie ? ein Plus von 11,1 % im Vorjahresvergleich ? unterstreicht die finanzielle Stärke und entspricht einer annualisierten Dividendenrendite von 4,9 %.

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Trotz dieser positiven Signale zeigt die Aktie mit einem Kurs von 1,48 Dollar nur verhaltene Reaktionen. Analysten sehen mit einem Konsensziel von 1,69 Dollar jedoch noch Luft nach oben von über 14 %. Das aktuelle KGV von 12,2 liegt zudem unter dem historischen Durchschnitt von 14,48 ? könnte hier ein Einstiegsmoment entstehen?

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