Salesforce: Un Viraje Estratégico Hacia la Automatización Determinista

En un movimiento que redefine su apuesta por la inteligencia artificial, Salesforce está reorientando uno de los pilares centrales de su estrategia. La compañía ha decidido reducir la dependencia de los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) para dar prioridad a sistemas de automatización basados en reglas, más predecibles. Este cambio de rumbo coincide con un drástico plan de reducción de costes, que incluye un recorte masivo de empleos, según informaciones publicadas recientemente.

El núcleo de esta transformación es un distanciamiento de la IA generativa "pura" en favor de lo que la empresa denomina automatización determinista. Fuentes internas citadas en los medios reconocen que la confianza en los LLM ha mermado durante el último año.

En entornos corporativos complejos, se habrían registrado problemas de fiabilidad y de lo que se conoce como "deriva de la IA", donde los modelos no siguen las instrucciones con la precisión exigida. Como consecuencia directa, Salesforce está reajustando el desarrollo de su plataforma Agentforce.

La nueva prioridad son los sistemas deterministas, que garantizan resultados predecibles y basados en reglas claras, ofreciendo así mayor seguridad a los clientes empresariales donde la exactitud es crítica. Este posicionamiento supone un alejamiento notable del discurso predominante en el sector y podría influir en cómo los inversores valoran el potencial en IA de Salesforce frente a rivales como Microsoft o Google.

Un Enfoque Dual: Eficiencia Operativa y Ajuste de Plantilla

Paralelamente al giro tecnológico, la dirección ha intensificado sus programas de eficiencia. El consejero delegado, Marc Benioff, ha confirmado reajustes significativos en la plantilla, directamente vinculados a la implementación de la IA.

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Los puntos clave de este ajuste son:

• Reducción en Soporte: El número de empleados en este departamento se ha reducido de aproximadamente 9.000 a unos 5.000.
• Sustitución por Agentes de IA: Cerca de 4.000 puestos eliminados han sido cubiertos por agentes de IA, una muestra tangible de la puesta en marcha de la estrategia Agentforce.
• El Objetivo: La Rentabilidad: Estas medidas buscan reforzar los márgenes de beneficio en un contexto donde la cotización se sitúa alrededor de un 34% por debajo de los máximos alcanzados en diciembre de 2024.

Estos movimientos reflejan una disciplina férrea en el control de costes y señalan el fin, al menos temporal, de la fase de expansión acelerada de la plantilla.

Fundamentos Financieros y Perspectivas de Valoración

A pesar de los reajustes estratégicos, los cimientos financieros de la empresa se mantienen sólidos. En el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2026, Salesforce reportó:

• Ingresos: 10.260 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas.
• Beneficio por Acción (BPA): 3,25 dólares, muy por encima del consenso, que era de 2,86 dólares.
• Proyecciones para Agentforce: Se espera que esta plataforma contribuya con más de 500 millones de dólares anuales en ingresos, demostrando un progreso temprano en su monetización incluso mientras se redefine su enfoque técnico.

La acción cotiza actualmente con un ratio precio-beneficio (P/E) cercano a 35, por debajo de sus promedios históricos. El consenso general entre los observadores del mercado se mantiene en una recomendación de "Compra Moderada", aunque la nueva cautela respecto a los LLM probablemente motive análisis más detallados.

Panorama de la Inversión: Datos Clave

• Empresa: Salesforce
• Zona de Cotización: Consolidación en torno a los 265 dólares
• Estrategia IA: Menor uso de LLM, mayor énfasis en sistemas de IA deterministas
• Soporte Técnico Relevante: La zona de los 225 dólares actúa como el último mínimo significativo
• Motor de Crecimiento: Agentforce, con ingresos adicionales esperados superiores a 500 millones de dólares al año

Conclusión: Pragmatismo en Tiempos de Reajuste

Las acciones de Salesforce atraviesan un período de recalibración estratégica. La comunicación transparente sobre las limitaciones de los LLM y el pivote hacia una automatización predecible revelan un enfoque pragmático para el negocio de la IA empresarial. Simultáneamente, la eliminación de 4.000 puestos y su sustitución por agentes de IA subrayan la prioridad absoluta que tienen la eficiencia operativa y la protección de los márgenes. Para la evolución futura de la cotización, el factor decisivo será si Agentforce cumple en la práctica con las contribuciones de ingresos proyectadas, respaldando así la valoración actual de la compañía.

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