Pfisterer Holding SE / DE000PFSE212

CORPORATE NEWS 5. Mai 2025   NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG, GANZ NOCH TEILWEISE, DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIEßLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRICT OF COLUMBIA) KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.     IPO-Preisspanne zwischen 25,00 Euro und 29,00 Euro pro Aktie Angebot von 3,50 Millionen neuen Aktien und von ca. 1,69 Millionen Aktien aus einer Umplatzierung  Zusätzlich ca. 0,78 Millionen Aktien durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, um eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken Ergänzendes potenzielles Angebot von Umplatzierungsaktien über eine Upsize-Option von bis zu 1,00 Millionen Aktien zur weiteren Verbesserung der Liquidität und des Free Floats Free Float bis ca. 38,5 Prozent nach dem IPO Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 6. Mai und endet am oder um den 12. Mai 2025 Der erste Handelstag am KMU-Wachstumsmarkt Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2025 stattfinden Der Bruttoemissionserlös von etwa 100 Millionen Euro aus der Ausgabe neuer Aktien soll in erster Linie dazu verwendet werden, das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen sowie für die Erweiterung der Produktionskapazitäten durch Investition an bestehenden Standorten   Winterbach, 5. Mai 2025 – Die PFISTERER Holding SE (die „Gesellschaft“ oder „PFISTERER“), ein familiengeführtes und unabhängig operierendes globales Technologieunternehmen, das Produkte für den Anschluss und die Isolierung von elektrischen Leitern an Schnittstellen von Stromnetzen entwickelt, produziert und verkauft, hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang zwischen 25,00 Euro und 29,00 Euro pro Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Der Börsengang umfasst 3,50 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung („Neue Aktien“) und ca. 1,69 Millionen umzuplatzierende Basisaktien („Sekundäre Basisaktien“) von den aktuellen Aktionären, bis zu 1,00 Millionen umzuplatzierende Upsize-Aktien („Sekundäre Upsize-Aktien“) zu gleichen Teilen von den Großaktionären Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel (die „Großaktionäre“) sowie ca. 0,78 Millionen Aktien, die vom größten Aktionär Karl-Heinz Pfisterer zur Verfügung gestellt werden, um eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken (zusammen mit den neuen Aktien, Sekundären Basisaktien und Sekundären Upsize-Aktien, die „Angebotsaktien“). Die Sperrfrist beträgt 180 Tage für die Gesellschaft, 180 Tage für die Großaktionäre und 360 Tage für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu ca. 38,5 Prozent betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien einschließlich der Sekundären Upsize-Aktien. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis wird das Gesamtplatzierungsvolumen voraussichtlich zwischen ca. 149,2 Millionen Euro und ca. 173,1 Millionen Euro – ohne die Sekundäre Upsize-Aktien Option – und zwischen ca. 174,2 Millionen Euro und ca. 202,1 Millionen Euro – einschließlich der vollständigen Ausübung der Sekundäre Upsize-Aktien Option – liegen, wobei in beiden Fällen von der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption ausgegangen wird. PFISTERER beabsichtigt das Wachstum der zugrunde liegenden adressierbaren Märkte an Stromnetzschnittstellen durch sein umfassendes Produktportfolio und seine starke Positionierung im Bereich Hoch- und Höchstspannungstechnologie zu übertreffen. Zur Unterstützung dessen plant die Gesellschaft, mittelfristig insgesamt etwa 215 Millionen Euro zu investieren, wobei diese Investitionen durch eine Kombination aus IPO-Erlösen und operativem Cashflow finanziert werden sollen. Der erwartete primäre Bruttoemissionserlös aus dem Börsengang von bis zu 101,5 Millionen Euro (berechnet auf dem oberen Wert der Preisspanne) soll in erster Linie dazu verwendet werden, das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen. Die Verwendung der Erlöse wird Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten im In- und Ausland umfassen, insbesondere durch die Erweiterung der bestehenden Produktionsstandorte, die Anschaffung von Maschinen und Betriebsmitteln, die Förderung der Automatisierung sowie die Verbesserung der Infrastruktur und Logistik (einschließlich Investitionen in Lagertechnologie und die Modernisierung wichtiger Anlagen zur Unterstützung einer erhöhten Produktionseffizienz und Skalierbarkeit). Es werden auch Investitionen in die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und Lösungen getätigt, insbesondere im Bereich der Hochspannungs-Gleichstrom-Technik (HVDC), einschließlich eines Entwicklungs- und Testlabors für Hochspannung sowie in die Entwicklung weiterer innovativer Produktlösungen, um den sich entwickelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Ein kleinerer Teil der Erlöse wird für strategische M&A-Investitionen verwendet, um das internationale Marktwachstum voranzutreiben und die technologische Führungsposition von PFISTERER zu stärken. Das Angebot unterliegt der Genehmigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Nach der Genehmigung wird der Prospekt im Abschnitt Investoren auf der Website des Unternehmens www.pfisterer.com veröffentlicht. Der Börsengang wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Börsengang in Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen bestehen, einschließlich einer Privatplatzierung in den USA gemäß Regel 144A für qualifizierte institutionelle Käufer. Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufaufträge abgeben können, beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2025 nach Veröffentlichung des Prospekts und endet am oder um den 12. Mai 2025. Privatanleger (natürliche Personen) können während des Angebotszeitraums über die Syndikatsbanken und deren verbundene Unternehmen Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland einreichen. Darüber hinaus können Privatanleger (natürliche Personen) bei dem Börsengang in Deutschland Kaufaufträge, voraussichtlich ab dem 8. Mai 2025 über die Zeichnungsfunktion DirectPlace© der Frankfurter Wertpapierbörse, aufgeben. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment, dem KMU-Wachstumsmarkt der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2025 unter dem Handelssymbol „PFSE“ und der ISIN DE000PFSE212 aufgenommen. PFISTERER beabsichtigt die Transparenzstandards weiter zu erhöhen, indem das Unternehmen freiwillig die Nachweispflichten erfüllt, die für börsennotierte Gesellschaften im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelten. Berenberg und COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden-Württemberg ist als Co-Global Coodinator und ebenfalls als Joint Bookrunner beteiligt, während die ICF BANK die Funktion des Co-Managers im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt.   Über PFISTERER PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen – von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende. Die PFISTERER Holding SE ist weltweit mit 17 Betriebsstätten in 15 Ländern vertreten.   ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR RELATIONS BEI RÜCKFRAGEN Stefanie Eberding PFISTERER Holding SE Rosenstr. 44 73650 Winterbach Deutschland   Tel.:          +49 7181 7005 149 E-Mail:     stefanie.eberding.extern@pfisterer.com Web:  www.pfisterer.com     PRESSEKONTAKT edicto GmbH Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus Tel.: +49 69 90550553 E-Mail: pfisterer@edicto.de   Haftungsausschluss Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsvorschriften des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden. In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich im Sinne der Verordnung EU 2017/1129 (die „Prospektverordnung“) oder der Prospektverordnung, wie sie Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist (die „UK Prospektverordnung“), und Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln. Diese Mitteilung wird ausschließlich an folgende Personen übermittelt und richtet sich ausschließlich an: (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 der UK Prospektverordnung sind, und die zudem (a) Investment Professionals, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (die „Verordnung“) fallen, oder (b) „high net worth companies“ und andere Personen, die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) und (ii) oben zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden) sind. Eine Einladung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren erfolgt nur mit relevanten Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihre Inhalte handeln. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der PFISTERER Holding SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erfolgen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde, wobei eine solche Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen ist. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der PFISTERER Holding SE ([www.pfisterer.com]) kostenfrei erhältlich. Dieses Material enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der PFISTERER Holding SE betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Wenngleich wir davon überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, stellen sie keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, da unsere Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt PFISTERER Holding SE eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Materials anzupassen. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der PFISTERER Holding SE wird Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der „Stabilisierungsmanager“) fungieren und kann als Stabilisierungsmanager Überzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 ergreifen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums zu stützen, der mit dem Tag beginnt, an dem die Aktien der Gesellschaft den Handel am offenen Markt (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse aufnehmen, voraussichtlich am 14. Mai 2025, und spätestens 30 Kalendertage danach endet (der „Stabilisierungszeitraum“). Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem Marktpreis führen, der höher ist als der sonst vorherrschende Marktpreis. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher findet eine Stabilisierung nicht zwangsläufig statt und kann jederzeit eingestellt werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jeder Börse, im Freiverkehr, an einer Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15 % der im Rahmen des Börsengangs angebotenen neuen Aktien und sekundären Basisaktien (die „Zusatzaktien“) zugeteilt werden. Karl-Heinz Pfisterer hat dem Stabilisierungsmanager eine Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien der Gesellschaft in Höhe der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen (sogenannte Greenshoe-Option) eingeräumt. Soweit Mehrzuteilungsaktien im Rahmen des Börsengangs an Anleger zugeteilt wurden, ist der Stabilisierungsmanager, der für Rechnung der Konsortialmitglieder handelt, berechtigt, diese Option während der Stabilisierungsfrist auszuüben. Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Württemberg und ICF Bank AG (zusammen die „Banken“) handelt ausschließlich für PFISTERER Holding SE (die „Gesellschaft“) und die Verkaufenden Aktionäre und niemanden sonst in Verbindung mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das „Angebot“) und ist gegenüber niemandem außer der Gesellschaft für die Gewährleistung des Schutzes ihrer jeweiligen Kunden oder für die Beratung in Bezug auf ein Angebot oder eine hierin erwähnte Transaktion oder Vereinbarung verantwortlich. Die Banken und die mit ihnen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot können die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot oder anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das geplante Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind. Weder die Banken noch ihre jeweiligen Vertreter übernehmen, ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder dafür, ob Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und in welcher Form auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art und Weise aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Billigkeit oder Vollständigkeit verlassen. Der Zeitpunkt der erwarteten Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Scale Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse (die „Einbeziehung“) kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Einbeziehung erfolgen wird, und zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage der Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Einbeziehung getroffen werden. Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des geplanten Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater über die Eignung des geplanten Angebots für die betreffende Person beraten lassen.