Ottobock legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest EQS-News: Ottobock SE & Co.

Ottobock legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang
Ottobock legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest



29.09.2025 / 07:29 CET/CEST
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Ottobock legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest



Duderstadt, 29. September 2025



  * Aktien der Ottobock SE & Co. KGaA sollen in einer Preisspanne von 62,00
    EUR bis 66,00 EUR je Aktie angeboten werden.



  * Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von ca. 4,0
    Milliarden EUR bis ca. 4,2 Milliarden EUR.



  * Ottobock strebt ein Angebotsvolumen von ca. 766 Millionen EUR bis ca.
    808 Millionen EUR an.



  * Der erwartete Streubesitz liegt bei rund 19 % bei Platzierung der
    maximalen Anzahl von rund 1,6 Millionen neu auszugebenden und rund 9,1
    Millionen bestehenden Aktien am unteren Ende der Preisspanne und bei
    vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von rund 1,6 Millionen
    bestehenden Aktien.



  * Die Kühne Holding AG und SMALLCAP World Fund Inc., ein Fonds der Capital
    Group, werden als Cornerstone-Investoren Aktien zeichnen.



  * Angestrebte Bruttoerlöse von rund 100 Millionen EUR aus der Platzierung
    neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung sollen finanzielle
    Flexibilität und Wachstumspotenzial des Unternehmens stärken.



  * Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 30. September 2025 und
    endet voraussichtlich am 7. Oktober 2025; erster Handelstag an der
    Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Oktober 2025 geplant.




Ottobock SE & Co. KGaA ("Unternehmen") - der globale MedTech Champion für
individuelle Orthesen und Prothesen (O&P) - hat heute die Preisspanne für
den geplanten Börsengang ("IPO") und die Notierung seiner Aktien im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse auf 62,00
EUR bis 66,00 EUR je Aktie festgelegt.



Das Angebot setzt sich aus rund 1,6 Millionen neu auszugebenden
Inhaber-Stückaktien aus einer Barkapitalerhöhung zusammen, die
voraussichtlich von einer außerordentlichen Hauptversammlung am oder um den
7. Oktober 2025 beschlossen wird. Hinzu kommen rund 9,1 Millionen bestehende
Inhaber-Stückaktien, die aus dem Besitz der Näder Upside
Vermögensverwaltungs GmbH (die "veräußernde Aktionärin") angeboten werden.
Darüber hinaus stellt die veräußernde Aktionärin rund 1,6 Millionen
bestehende Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe für eine mögliche
Mehrzuteilungsoption zur Verfügung ("Greenshoe-Option").



Die Kühne Holding AG ("Kühne Holding") hat sich vorbehaltlich bestimmter
Kündigungsrechte verpflichtet, Aktien im Rahmen des Angebots bis zu einem
Gesamtkaufpreis von maximal 125 Millionen EUR zum endgültigen Angebotspreis
zu erwerben, wobei sich ihr daraus resultierender Anteil am Grundkapital der
Gesellschaft auf maximal 2,99 % belaufen soll. SMALLCAP World Fund Inc., ein
Fonds der Capital Group ("Capital Group"), hat sich vorbehaltlich bestimmter
Kündigungsrechte verpflichtet, Aktien im Rahmen des Angebots bis zu einem
Gesamtkaufpreis von maximal 115 Millionen EUR zum endgültigen Angebotspreis
zu erwerben. Die Anzahl der Aktien, zu deren Erwerb sich die Kühne Holding
und die Capital Group verpflichten, wird auf der Grundlage des jeweiligen
maximalen Gesamtkaufpreises geteilt durch den Angebotspreis berechnet.



Bei einer Platzierung sämtlicher Angebotsaktien, einschließlich 1.612.903
neu auszugebender Inhaber-Stückaktien aus einer Barkapitalerhöhung (Primary
Shares), 9.125.000 bestehenden Inhaber-Stückaktien (Secondary Shares) sowie
1.610.685 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption
(Over-Allotment), entspräche dies einem Angebotsvolumen zwischen ca. 766
Millionen EUR und ca. 808 Millionen EUR. Abhängig vom endgültigen
Angebotspreis liegt die angestrebte Marktkapitalisierung bei der Platzierung
aller Aktien zwischen ca. 4,0 Milliarden EUR und ca. 4,2 Milliarden EUR.



Oliver Jakobi, CEO von Ottobock: "Als ein seit über 100 Jahren in unserer
Branche führendes Familienunternehmen verbinden wir Tradition und
Innovation. Mit dem geplanten Börsengang wollen wir unsere ausgewiesene
Innovationskraft weiter stärken und Technologien entwickeln, die Menschen
helfen, ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten oder wiederzuerlangen. Die Erlöse
aus dem geplanten Börsengang verschaffen uns zusätzliche finanzielle
Flexibilität, gezielt in neue Technologien zu investieren, weiterhin neue
Maßstäbe in Human Bionics zu setzen und neue strategische Chancen zu
nutzen."



Die angestrebten Bruttoerlöse aus der Platzierung neuer Aktien im Rahmen
einer Kapitalerhöhung sollen dem Unternehmen zusätzliche finanzielle
Flexibilität verschaffen, um zukünftige Technologieinvestitionen
(einschließlich Investitionen in Zukunftstechnologien) zu finanzieren und
Chancen in den Bereichen Produkte & Komponenten (B2B) sowie
Patientenversorgung (B2C) durch gezielte Übernahmen (M&A) zu verfolgen.



Weitere Details zum Angebot



Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 30. September 2025 und endet
voraussichtlich am 7. Oktober 2025. Der endgültige Angebotspreis sowie die
endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien werden nach Abschluss des
Bookbuilding-Verfahrens nach Ablauf der Angebotsfrist festgelegt und in
einer separaten Veröffentlichung bekannt gegeben.



Die Sperrfrist (Lock-up) für die Gesellschaft, für die bestehenden Aktionäre
und bestimmte Organmitglieder der Gesellschaft beträgt 180 Tage nach dem
ersten Handelstag am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse.



Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich auf der IR-Website von Ottobock
veröffentlicht: https://investors.ottobock.com/de.



BNP PARIBAS, Deutsche Bank und Goldman Sachs agieren als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Securities und UBS agieren als
Senior Bookrunners und Jefferies und UniCredit agieren als weitere Joint
Bookrunners. Die COMMERZBANK ist als Senior Co-Lead Manager mandatiert. DZ
BANK und LBBW sind als Co-Lead Manager mandatiert. Lilja & Co. berät die
Näder Holding und Ottobock als Finanzberater.



Weitere Informationen sind unter www.investors.ottobock.com verfügbar.



Über Ottobock



Der globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit
herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik
und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für
Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der
Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300
Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern
aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk
mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken
F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten
und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der
Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und
Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des
Unternehmens verwurzelt - wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit
1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.



Investor Relations-Kontakt:



Ottobock SE & Co. KGaA
Julia Hartmann
VP Investor Relations
Mobil: +49 151 556 848 07
Julia.Hartmann@ottobock.de



Medienkontakt:



Ottobock SE & Co. KGaA
Merle Florstedt
Head of Corporate Communications
Mobil: +49 151 441 616 25
Merle.Florstedt@ottobock.de



Kekst CNC
Knut Engelmann
Mobil: +49 174 234 2808
Knut.Engelmann@kekstcnc.com



Wichtige Informationen



Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen
dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte.
Sämtliche hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder
einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und diese
Wertpapiere dürfen ohne derartige Registrierung weder direkt noch indirekt
in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten, verkauft oder anderweitig
übertragen werden, mit Ausnahme bei Vorliegen einer Befreiung von den
Registrierungserfordernissen gemäß den Vorschriften des Securities Act oder
sofern es sich um eine Transaktion handelt, die nicht den
Registrierungserfordernissen gemäß den Vorschriften des Securities Act
unterliegt, und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen
eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten
Staaten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.



Diese Bekanntmachung ist Werbung und stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
Anleger sollten ihre Entscheidung zum Erwerb oder zur Zeichnung der in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere der Ottobock SE & Co. KGaA
("Ottobock") ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere zu
erstellenden Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts
werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei der
Emittentin oder auf der Webseite https://investors.ottobock.com kostenfrei
erhältlich sein. Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
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Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den
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"relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf
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Investitionsaktivitäten, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, stehen
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In die Zukunft gerichtete Aussagen



Diese Bekanntmachung kann "in die Zukunft gerichtete Aussagen" enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der
Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden",
"davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten",
"erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder
"abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen
Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art
nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten
können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft
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Unternehmen, oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind
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eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument
enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In
die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung
getroffen.



Vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften werden
weder (i) die Ottobock, noch (ii) BNP PARIBAS, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, BofA Securities Europe SA,
UBS AG London Branch, Jefferies GmbH, UniCredit Bank GmbH, COMMERZBANK
Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main, Landesbank Baden-Württemberg (zusammen die
"Konsortialbanken") noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen
beabsichtigen, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen, zu revidieren oder an tatsächliche
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, und
übernehmen keine Verpflichtung dazu. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-,
Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung
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Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller
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erforderlich sind. Die Finanzinformationen (einschließlich Prozentsätzen)
wurden gemäß etablierten kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Bestimmte
Daten zur Marktpositionierung von Ottobock, die in dieser Bekanntmachung
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Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit dieser
Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen sowie die ihnen
zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner unabhängigen
Quelle auf ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können ohne
Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnen Ottobock und die
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auf diese Informationen ab und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in
diese Daten gesetzt werden.



Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für Ottobock und die veräußernde
Aktionärin und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit dem geplanten
Angebot von Aktien von Ottobock (das "Angebot"). Sie werden keine anderen
Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf das Angebot ansehen und
übernehmen für keine anderen Personen außer Ottobock und der veräußernden
Aktionärin die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden
gewährten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt
dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte
Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.



In Zusammenhang mit dem Angebot übernehmen die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen des Angebots
angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und können diese Aktien
und andere Wertpapiere der Ottobock oder damit verbundene Investments in
Zusammenhang mit dem Angebot oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser
Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum
Verkauf anbieten oder anderweitig auf eigene Rechnung handeln.
Dementsprechend sollten Verweise im Wertpapierprospekt, sobald dieser
veröffentlicht ist, auf die Aktien von Ottobock, die angeboten, erworben,
platziert oder auf andere Weise gehandelt werden, so verstanden werden, dass
sie auch mögliche Ausgaben, Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder
Handel durch die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen
Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen.



Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen
Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit
Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an der Ottobock erwerben,
halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen keine
Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn,
sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen
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Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder
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Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien von Ottobock zum Handel im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
(zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst
werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und
zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der
Grundlage der Absichten von Ottobock in Bezug auf die Zulassung getroffen
werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann
einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten
Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung
ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt
keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl
sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem
professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende
Person beraten lassen.




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29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Ottobock SE & Co. KGaA
                   Max-Näder-Straße 15
                   37115 Duderstadt
                   Deutschland
   Telefon:        +49 5527 848 - 0
   E-Mail:         info@ottobock.com
   Internet:       https://corporate.ottobock.com
   EQS News ID:    2204708





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2204708 29.09.2025 CET/CEST