Otto Group mit erfolgreicher Transaktion am Schuldscheinmarkt EQS-News: Otto GmbH & Co.

Otto Group mit erfolgreicher Transaktion am Schuldscheinmarkt

EQS-News: Otto GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Finanzierung
Otto Group mit erfolgreicher Transaktion am Schuldscheinmarkt

14.08.2025 / 14:45 CET/CEST
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Pressemitteilung
Hamburg, 14. August 2025


Otto Group mit erfolgreicher Transaktion am Schuldscheinmarkt

  * Initial angestrebtes Vermarktungsvolumen aufgrund des großen Interesses
    mehr als verdoppelt

  * Schuldscheindarlehen als Finanzierungsquelle etabliert

  * Weitere Diversifizierung der Investorenbasis


Die Otto GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen einer Transaktion am Kapitalmarkt
Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 240 Mio. EUR und Laufzeiten
von drei, fünf und sieben Jahren begeben. Nach der Debüttransaktion im Jahr
2022 hat die Otto Group somit erneut eine breit vermarktete
Schuldscheintransaktion platzieren können.

Das finale Volumen von 240 Mio. EUR übertraf das initial angestrebte
Vermarktungsvolumen von 100 Mio. EUR deutlich. Mehr als 30 nationale und
internationale Investoren, vor allem Sparkassen, Genossenschaftsbanken und
ausländische Geschäftsbanken, zeichneten die angebotenen Tranchen von drei
bis sieben Jahren. Alle Tranchen konnten jeweils am unteren Ende der
Vermarktungsspanne gepreist und platziert werden. Die Mittel aus der
Schuldscheintransaktion dienen zur Finanzierung allgemeiner
Unternehmenszwecke.

"Wir sehen das große Investoreninteresse als ein starkes Zeichen des
Vertrauens in die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells.
Die positiven Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres sowie der Ausblick
für das laufende Geschäftsjahr unterstreichen unsere Resilienz und
Anpassungsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld", sagt Katy Roewer, Chief
Financial Officer der Otto Group.

Mit der erneuten Platzierung von Schuldscheindarlehen etabliert die Otto
Group dieses Fremdkapitalinstrument als Finanzierungsquelle und verbreitert
damit nochmals ihre Investorenbasis. Die Schuldscheintransaktion hat sich
zudem als stabil und preislich attraktiv erwiesen und ist damit im weiterhin
volatilen Kapitalmarktumfeld ein großer Erfolg.

Die Platzierung wurde von der DZ BANK AG, der ING, der LBBW und der
UniCredit als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater der Otto Group
fungierte Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG.

Otto Group
Mit einem starken Erbe als Familienunternehmen und fest verwurzelten Werten
blickt die Otto Group zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen hat
sich in den vergangenen 75 Jahren von einem Katalogversender zu einer
international agierenden, digitalen Handels- und Dienstleistungsgruppe mit
36.300 Mitarbeitenden und einer Vielzahl wesentlicher Unternehmen, Marken
und Beteiligungen in über dreißig Ländern, vornehmlich in den
Wirtschaftsräumen Deutschland, übriges Europa und Nordamerika, entwickelt.
Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die Segmente Plattformen,
Markenkonzepte, Händler, Services und Finanzdienstleistungen. Im
Geschäftsjahr 2024/25
(28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 15 Milliarden
Euro. Als größter Onlinehändler europäischen Ursprungs prägt sie mit ihrer
Kraft, ihrer Marktbedeutung und ihren Werten den digitalen Handel und
digitale Services der Zukunft. Angetrieben von einer leidenschaftlichen und
unternehmerischen Performancekultur nutzt die Gruppe ihre langjährige
Marktexpertise und Technologiekompetenz, um ihre vielen Millionen von
Kund*innen mit starken Qualitätsprodukten, einzigartigen Warensortimenten
und differenzierenden Services zu begeistern. Dabei tritt die Otto Group den
Beweis an, dass werteorientiertes Handeln und wirtschaftlicher Erfolg
miteinander in Einklang stehen. Umweltschutz ist seit 1986 weiteres
Unternehmensziel. Wir übernehmen ökologische, soziale und digitale
Verantwortung - und das soll so bleiben. Erfahren Sie mehr auf
www.ottogroup.com.

Pressekontakt Otto Group:
Annette Siragusano, +49 40 6461 3982, annette.siragusano@ottogroup.com
Martin Zander, +49 40 6461 2820, martin.zander@ottogroup.com
Creditor Relations, creditor-relations@ottogroup.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Otto GmbH & Co. KGaA
                   Werner-Otto-Str. 1-7
                   22179 Hamburg
                   Deutschland
   E-Mail:         kapitalmarkt@ottogroup.com
   Internet:       www.ottogroup.com
   ISIN:           XS1625975153, CH0511961390, XS1979274708, XS1660709616,
                   XS1853998182, XS2028841489, XS2111951690, XS2063541358
   WKN:            A2E4BN
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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