NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio.

Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026

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Anleiheemission
NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen
von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe
2019/2025 und Anleihe 2021/2026



11.09.2025 / 15:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen
von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe
2019/2025 und Anleihe 2021/2026



Leipzig, 11. September 2025 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk
Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4)
im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von
fünf Jahren mit 9,875 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe
2025/2030 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen
Angebot und einer Privatplatzierung.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der
mit 8,244 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025
(ISIN: DE000A255DF3) als auch die Inhaber der mit 12,3 Mio. Euro
ausstehenden 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) ihre
Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen
9,875 % Schuldverschreibungen 2025/2030 tauschen. Zudem erhalten sie je
umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20
Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird
am 15. September 2025 beginnen und am 13. Oktober 2025 (18 Uhr) enden.



Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und
Luxemburg können interessierte Anleger vom 15. September 2025 bis zum 14.
Oktober 2025 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke
der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.



Zusätzlich erfolgt vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr)
durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners
eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in
Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion
wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung
dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum
und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in
Produkte der E-Mobilität.



Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt
ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter
www.nzwl.de/ir verfügbar.



Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 21. Oktober 2025 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind.



Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu




Ende der Insiderinformation



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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Eckdaten der Anleihe 2025/2030



   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   ISIN /      DE000A4DFSF4 / A4DFSF
   WKN
   Kupon       9,875 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Um-         * 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025 *
   tausch-     20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
   prämie
   Um-         15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)
   tausch-
   frist
   Zeich-      15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung
   nungs-      über www.nzwl.de/ir
   frist
   Valuta      21. Oktober 2025
   Lauf-       5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2026)
   Rückzah-    21. Oktober 2030
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 21.
   derkün-     Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
   Anlei-      debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
   hegläu-     max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
   biger       Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
   und         Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
   Coven-      Transparenzverpflichtung
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der
   segment     Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
               Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Joint       Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO
   Bookrun-
   ners




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        +49 34297 85 202
   Fax:            +49 34297 85 302
   E-Mail:         gf.sekretariat@nzwl.de
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8,
                   DE000A383RA4, DE000A4DFSF4
   WKN:            A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2195982





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