Nvidia: Una Estrategia Bifronte para Consolidar su Imperio de IA

Mientras el mercado bursátil cierra un año vertiginoso, Nvidia no da muestras de pausa. Bajo el liderazgo de Jensen Huang, el gigante de la inteligencia artificial ha lanzado dos movimientos estratégicos de gran calado casi simultáneamente. Estas jugadas, una tecnológica y otra geopolítica, buscan no solo sostener, sino expandir de forma decisiva su dominio en el sector. Los inversores se preguntan si estas acciones constituyen el golpe maestro para una hegemonía a largo plazo.

En un giro significativo de la política comercial estadounidense, Nvidia prepara su regreso al mercado chino con chips de última generación. Según informaciones, la compañía podría reanudar los envíos de sus avanzados procesadores H200 a clientes chinos ya a mediados de febrero de 2026. Este cambio es posible gracias a una modificación regulatoria bajo la administración del presidente Donald Trump, que permite estas ventas a clientes verificados previo pago de una tasa del 25% al gobierno de EE.UU.

Las implicaciones financieras son enormes. Analistas de Wells Fargo proyectan que este acceso renovado al mercado chino podría generar entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en ingresos anuales adicionales para Nvidia. Se espera que los primeros lotes, de hasta 80.000 unidades, lleguen antes de las celebraciones del Año Nuevo Chino. Gigantes tecnológicos como Alibaba y Tencent han mostrado un interés considerable por estos chips, cuya potencia supera con creces a las versiones limitadas que se comercializaban anteriormente en la región.

Una Alianza Estratégica para Conquistar la Inferencia

Paralelamente, en la víspera de Navidad de 2025, Nvidia anunció uno de sus acuerdos más importantes: un pacto valorado en 20.000 millones de dólares con el diseñador de chips Groq. La transacción no es una adquisición tradicional, sino un acuerdo de licencia no exclusiva junto con la compra de activos intelectuales clave. El objetivo es claro: fortalecer la posición de Nvidia en el campo de la inferencia de IA, el proceso donde los modelos ya entrenados responden a las consultas de los usuarios.

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Groq, fundada por ex ingenieros de Google, es pionera en Unidades de Procesamiento de Lenguaje (LPUs), conocidas por su velocidad de respuesta excepcional. Huang planea integrar esta tecnología en la plataforma de Nvidia para potenciar aplicaciones en tiempo real. Expertos del mercado, como Vivek Arya de Bank of America, equiparan la relevancia estratégica de este movimiento con la adquisición de Mellanox en 2019, que fue fundamental para la actual supremacía de Nvidia en redes.

El Optimismo de Wall Street y el Próximo Hito

La combinación de expansión de mercado y profundización tecnológica ha sido bien recibida por los analistas. La acción de Nvidia cerró la semana corta del viernes en 190,53 dólares, acercándose a su máximo anual.

El sentimiento predominante en la calle es positivo. Firmas como Cantor Fitzgerald y Tigress Financial han reafirmado a Nvidia como su "elección principal" para 2026, con objetivos de precio que alcanzan los 350 dólares. Stacy Rasgon, analista de Bernstein, destacó que la estructura del acuerdo con Groq podría eludir escollos antimonopolio, mientras que las sólidas relaciones de Huang con la nueva administración estadounidense se perciben como una ventaja estratégica.

Ahora, toda la atención se centra en el 25 de febrero de 2026. En esa fecha, Nvidia desvelará sus resultados trimestrales, donde se anticipa un ingreso cercano a los 65.000 millones de dólares. Con un libro de pedidos de 500.000 millones de dólares para los próximos años y los nuevos flujos de ingresos desde China, la empresa inicia el nuevo ejercicio fiscal con una previsibilidad inusualmente alta.

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