NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung EQS-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung / Kapitalmaßnahme NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung 13.03.2024 / 09:40 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung

EQS-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme
NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen)
Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und
Kapitalerhöhung

13.03.2024 / 09:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NanoFocus AG: Einberufung einer außerordentlichen (virtuellen)
Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und
Kapitalerhöhung

  * Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4 zu 1

  * Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht um bis zu EUR 2.150.595,00

  * Erwerbsangebot der Carl Mahr Holding noch bis zum 8. April 2024

Oberhausen, den 13.03.2024 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE000A3H2242) hatte am
22. Februar 2024 durch eine Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass sich nach
vorläufiger Erstellung des Jahresabschlusses 2023 das EBITDA der NanoFocus
AG (ohne ihre Tochtergesellschaft Breitmeier Messtechnik GmbH, mit der ein
Ergebnisabführungsvertrag besteht) auf TEUR -668 belief und das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (EBIT) TEUR -905 betrug sowie die NanoFocus AG im
Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von TEUR 7.191 erzielte. Zudem hat sich
hiernach ergeben, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals
im Sinne von § 92 AktG eingetreten ist, so dass der Vorstand zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung einladen wird. Ferner hatte NanoFocus am
27. Februar 2024 durch eine weitere Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass die
außerordentliche Hauptversammlung (virtuell) am 24. April 2024 stattfinden
sowie voraussichtlich auch Beschlussvorschläge über eine Kapitalherabsetzung
und Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht beinhalten soll.

Inzwischen wurden die Details der Beschlussvorschläge über eine
Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht festgelegt.

Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4 zu 1
Der Hauptversammlung wird als Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter Zusammenlegung der 3.440.956 Aktien zu
860.239 Aktien im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff.
AktG) zur Deckung von Verlusten und zur Einstellung in die Kapitalrücklage
herabzusetzen. Je vier Aktien der Gesellschaft sollen zu einer Aktie
zusammengelegt werden. Der aus der Kapitalherabsetzung entstehende
Buchertrag soll zur Deckung des Bilanzverlusts verwendet und in Höhe eines
darüber hinausgehenden Betrags in die Kapitalrücklage der Gesellschaft
eingestellt werden.

Kapitalerhöhung um bis zu EUR 2.150.595,00 auf bis zu EUR 3.010.834,00
Das gemäß Tagesordnungspunkt 2 auf EUR 860.239,00 herabgesetzte Grundkapital
der Gesellschaft soll durch Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlagen
erhöht werden, um die Eigenmittel der Gesellschaft zu stärken.

So soll das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 860.239,00 um bis zu EUR
2.150.595,00 auf bis zu EUR 3.010.834,00 durch Ausgabe von bis zu 2.150.595
neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen erhöht werden. Der
Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
Bezugspreis festzulegen, der mindestens EUR 1,00 je Aktie betragen muss. Die
neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten
werden.

Die Details der Beschlussvorschläge können der Einladung zur
Hauptversammlung entnommen werden.

Erwerbsangebot der Carl Mahr Holding noch bis zum 8. April 2024
Angesichts der wirtschaftlichen Lage der NanoFocus AG und der für sie
bestehenden Herausforderungen bietet die Carl Mahr Holding GmbH den
außenstehenden NanoFocus-Aktionären mit dem am 07. März 2024 im
Bundesanzeiger veröffentlichten Erwerbsangebot an, ihr Investment gegen
Zahlung eines Kaufpreises von EUR 0,50 je NanoFocus-Aktie zu beenden und
damit noch vor dem geplanten Kapitalschnitt im Verhältnis 4 zu 1. Robert
Mikula, Geschäftsführer der Carl Mahr Holding GmbH: "Auch unter
Berücksichtigung der bisherigen Kurse im Freiverkehr stellt der
Angebotspreis von EUR 0,50 je Aktie aus unserer Sicht ein faires Angebot an
die NanoFocus-Aktionäre dar. Sie haben nun bis zum 8. April 2024 die
Möglichkeit, ihre Aktien auf einfache Weise zu verkaufen und damit zugleich
einen Beitrag zur Fortentwicklung von NanoFocus zu leisten."

In der Angebotsunterlage wird unter anderem darauf hingewiesen, dass nach
Vollzug des Erwerbsangebots durch eine Verringerung des Streubesitzes der
NanoFocus-Aktien die Liquidität der NanoFocus-Aktien an den
Freiverkehrsbörsen voraussichtlich weiter sinken wird. Die Ausführung von
Verkaufsorders könnte daher eingeschränkt sein. Zudem könnten
NanoFocus-Aktien nach einem etwaigen Delisting nicht mehr über eine
Wertpapierbörse gehandelt werden.

Die NanoFocus AG hat die im Bundesanzeiger veröffentlichte Angebotsunterlage
auch auf ihrer Internetseite unter der Rubrik "Investor Relations"
veröffentlicht.

Investor Relations Kontakt:
NanoFocus AG
Fabian Lorenz
Telefon: +49 (0) 221/29831588
E-Mail: ir@nanofocus.de

NanoFocus AG
Max-Planck-Ring 48
46049 Oberhausen
Deutschland

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht
statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten
oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.


---------------------------------------------------------------------------

13.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    NanoFocus AG
                   Max-Planck-Ring 48
                   46049 Oberhausen
                   Deutschland
   Telefon:        0208 62000 55
   Fax:            0208 62000 99
   E-Mail:         ir@nanofocus.de
   Internet:       www.nanofocus.de
   ISIN:           DE0005400667
   WKN:            540066
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart
   EQS News ID:    1857795



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1857795 13.03.2024 CET/CEST