Meilenstein: Plansecur überschreitet Marke von 150 Mio.

Euro beiFonds-VermögensverwaltungKassel (ots) - Heiko Hauser: "Der Meilenstein ist ein erneuter Beweis für dashohe Vertrauen unserer Kundschaft in Plansecur."

Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur meldet einen neuenMeilenstein: Im Geschäftsbereich der Fonds-Vermögensverwaltung wurde dieSchwelle von 150 Mio. Euro Bestand überschritten. "Diese positive Entwicklungzeugt einmal mehr von dem hohen Vertrauen, das uns unsere Kundschaftentgegenbringt", freut sich Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser.

Eine Fonds-Vermögensverwaltung ist eine Anlagelösung, bei der Kundinnen undKunden einen Teil ihres Vermögens einem Finanzportfolioverwalter anvertrauen.Dieser wird beauftragt, Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen im Rahmen dervertraglich vereinbarten Kundenvorgaben zu treffen. Zu Beginn wählen Kundinnenund Kunden aus verschiedenen Anlagestrategien diejenige aus, die am besten zuihren Zielen und Bedürfnissen passt.

Besonders interessant für erfahrene Beraterinnen und Berater mit hoherKapitalmarktexpertise: Bei Plansecur können sie zudem individuelleAnlagestrategien entwickeln und diese ihren Kundinnen und Kunden anbieten.Plansecur und ihre Kooperationspartner schaffen dafür den passenden Rahmen - mitprofessioneller Unterstützung und bewährten Strukturen. Hierbei arbeitet dieFinanzberatungsgruppe eng mit FIL Fondsbank und der Reuss Private Bank fürWertpapierhandel AG aus Frankfurt am Main zusammen. Die Reuss Private istverantwortlich für die Finanzportfolioverwaltung (ugs. Vermögensverwaltung) undverfügt über eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) gemäß § 15 WpIG.

"Bei uns haben erfahrene Beraterinnen und Berater die Freiheit, ihre hoheExpertise zur Anwendung zu bringen", betont Heiko Hauser.

Plansecur bietet ihren Kundinnen und Kunden sowohl eine Vermögensverwaltung alsauch eine Depotbetreuung an. Im ersten Fall können Depotumschichtungen durch denVermögensverwalter völlig eigenständig vorgenommen werden, ohne dass sich dieKundin bzw. der Kunde darum kümmern muss. Durch ein gesetzlich vorgeschriebenesregelmäßiges Berichtswesen behalten Anlegerinnen und Anleger dennoch stets denÜberblick über alle Aktivitäten. Im zweiten Fall ist die Anlegerin bzw. derAnleger stärker in die Entscheidungsfindung eingebunden: Keine Transaktion läuftohne explizite Zustimmung. Bei dieser Form des betreuten Depotvolumens hattePlansecur im Herbst 2024 ebenfalls einen neuen Höchstwert zu vermelden: Erstmalswar die Marke von 1,5 Milliarden Euro Bestand überschritten worden.

"Es gibt bei Plansecur bewusst beide Varianten, weil je nach Kundenbedürfnis dieeine oder die andere am sinnvollsten ist", erläutert Heiko Hauser, "denn beijeder einzelnen Beratung wird die gesamte Lebens- und Finanzsituationberücksichtigt, um die individuell beste Betreuung zu gewährleisten."

Künftig soll der Bereich Vermögensverwaltung bei Plansecur weiter ausgebautwerden.

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängigeUnternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätzeund jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen undBerater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen(Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sindmehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oderProduktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und nebenmehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschenauszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

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