GNW-News, Aduro

LONDON, Ontario, Dec.

23.12.2025 - 23:53:42

GNW-News: Aduro Clean Technologies schließt öffentliches Emissionsangebot über 20 Millionen US-Dollar ab. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc (https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR177&utm_ medium=PressRelease).

LONDON,  Ontario, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR177&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE:  9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien,  das die Kraft der Chemie
nutzt,  um  minderwertige  Rohstoffe  wie  Kunststoffabfälle,  Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute den
Abschluss    seines   öffentlichen   Emissionsangebots   (das   ?Angebot")   von
1.739.130 Stammaktien in   den  USA  bekannt,  zusammen  mit  den  dazugehörigen
Optionsscheinen zum Kauf von 869.565 Stammaktien, was einem Bruttoerlös von etwa
20 Millionen US-Dollar  vor  Abzug  von  Zeichnungsrabatten  und  Angebotskosten
entspricht.  Die Stammaktien wurden in  Verbindung mit einem begleitenden halben
Optionsschein  verkauft (wobei jeder ganze  Optionsschein in eine Stammaktie des
Unternehmens  umgewandelt werden  kann). Je  ein ganzer Optionsschein berechtigt
zum  Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 16,00
US-Dollar  pro Aktie. Die Optionsscheine sind sofort ausübbar und verfallen drei
Jahre nach dem Ausgabedatum.
D.  Boral  Capital  LLC  fungierte  als  Konsortialführer  für das Angebot. Roth
Capital Partners fungierte als Finanzberater für das Angebot.
Aduro  beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang
mit  dem Bau seiner Demonstrationsanlage  sowie den Restbetrag (falls vorhanden)
für laufende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, allgemeine Unternehmenszwecke
und Betriebskapital zu verwenden.
Darüber   hinaus   hat  das  Unternehmen  den  Konsortialbanken  eine  45-tägige
Mehrzuteilungsoption   zum  Kauf  von  bis  zu  260.869 zusätzlichen Stammaktien
und/oder  Optionsscheinen zum  Kauf von  bis zu 130.434 zusätzlichen Stammaktien
eingeräumt.
Das   Angebot  erfolgte  gemäß  einer  gültigen  Registrierungserklärung  (Shelf
Registration   Statement)   auf   Formular   F-10 in   der   geänderten  Fassung
(Aktenzeichen   333-292023), die   zuvor   am   15. Dezember 2025 bei   der  US-
Börsenaufsichtsbehörde  (Securities and Exchange  Commission, ?SEC") eingereicht
wurde  und  mit  der  Einreichung  in  Kraft  trat,  sowie gemäß dem kanadischen
Kurzprospekt der Gesellschaft vom 15. Dezember 2025 (der ?Basisprospekt"). Aduro
hat  die  Wertpapiere  ausschließlich  in  den Vereinigten Staaten angeboten und
verkauft.  Es  wurden  keine  Wertpapiere  an  kanadische  Käufer angeboten oder
verkauft.
Der  Basisprospekt zum Angebot, in dem  die Bedingungen des Angebots beschrieben
sind,  wurde bei den  zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in  Kanada und bei
der  SEC  in  den  Vereinigten  Staaten  eingereicht  und kann kostenlos auf den
Profilen  des  Unternehmens  auf  der  Website  SEDAR+  der  Canadian Securities
Administrators  unter www.sedarplus.ca  (http://www.sedarplus.ca/) oder  auf der
Website  der SEC  unter www.sec.gov  (http://www.sec.gov/) abgerufen werden. Ein
endgültiger  Prospektnachtrag  mit  den  endgültigen  Bedingungen  wurde bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden  der  kanadischen  Provinzen  British  Columbia  und
Ontario  sowie  bei  der  SEC  eingereicht.  Exemplare des endgültigen Prospekts
können  auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC,
Attention:  590 Madison Avenue 39th Floor,  New York, NY  10022, oder per E-Mail
unter  info@dboralcapital.com  (mailto:info@dboralcapital.com)  oder telefonisch
unter +1(212)-970-5150 angefordert werden.
Bevor  Sie investieren, sollten  Sie den Prospekt  und andere Dokumente, die das
Unternehmen  bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere
vollständige  Informationen über  das Unternehmen  und das  Angebot zu erhalten.
Diese   Pressemitteilung   stellt  weder  ein  Angebot  zum  Verkauf  noch  eine
Aufforderung  zum Kauf von Wertpapieren  des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere
dürfen  in  den  Vereinigten  Staaten  weder  ohne  Registrierung noch ohne eine
entsprechende  Ausnahmegenehmigung  angeboten  oder  verkauft  werden. In keinem
Staat  oder sonstigen Rechtsgebiet, in  dem solche Angebote, Aufforderungen oder
Verkäufe  vor  einer  Registrierung  oder  Qualifizierung  gemäß  den jeweiligen
Wertpapiergesetzen   unzulässig   sind,   dürfen  Wertpapiere  des  Unternehmens
angeboten, beworben oder verkauft werden.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro  Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle   chemisch   zu   recyceln,  schweres  Rohöl  und  Bitumen  in
leichteres,  wertvolleres Öl  sowie erneuerbare  Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder  erneuerbare Chemikalien umzuwandeln.  Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens   nutzt  Wasser  als  wichtigsten  Wirkstoff  in  einer  chemischen
Plattform,  die  bei  relativ  niedrigen  Temperaturen  und zu relativ niedrigen
Kosten  arbeitet.  Dabei  handelt  es  sich  um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
D. Boral Capital LLC. (https://dboralcapital.com/)
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com (mailto:dbccapitalmarkets@dboralcapital.com)
+1 212 970 5150
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese  Pressemitteilung enthält  zukunftsgerichtete Aussagen,  die die aktuellen
Erwartungen  des Unternehmens widerspiegeln.  Diese zukunftsgerichteten Aussagen
umfassen   unter   anderem   Verweise   auf  die  Erwartungen  des  Unternehmens
hinsichtlich  des  Abschlusses  des  öffentlichen  Angebots  sowie der geplanten
Verwendung  des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie
für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen,  die  schwer  vorherzusagen  sind.  Zu  den  Faktoren, die dazu führen
könnten,  dass  die  tatsächlichen  Ergebnisse  abweichen, gehören unter anderem
Risiken  und  Ungewissheiten  im  Zusammenhang  mit  der  Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen   für   das  öffentliche  Angebot  oder  Faktoren,  die  zu
Änderungen  bei  der  erwarteten  Verwendung  der  Erlöse  durch das Unternehmen
führen.  Diese  und  weitere  Risiken  und  Ungewissheiten sind ausführlicher im
Abschnitt  ?Risikofaktoren" im  Jahresinformationsformular des  Unternehmens vom
20. Mai  2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR
unter  www.sec.gov verfügbar ist. Das  Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese
Informationen  zu aktualisieren,  es sei  denn, dies  ist nach  geltendem Recht,
einschließlich  der  Wertpapiergesetze  der  Vereinigten  Staaten  und  Kanadas,
erforderlich.
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