Lenzing AG platziert neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 500 Mio.
03.07.2025 - 14:39:38EQS-News: Lenzing AG platziert neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 500 Mio. (deutsch)
Lenzing AG platziert neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 500 Mio.
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Lenzing AG platziert neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 500 Mio.
03.07.2025 / 14:39 CET/CEST
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Lenzing AG platziert neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 500 Mio.
* Erfolgreiche Platzierung weit über dem angestrebten Mindestvolumen von
EUR 300 Mio.
* Jährlicher Kupon von 9,0 Prozent am unteren Ende der angebotenen
Bandbreite
* Nachhaltige Stärkung der Kapitalstruktur und Durchfinanzierung bis 2027
Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten
Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien hat die Platzierung
einer neuen, über einen Zeitraum von 3 Jahren nicht kündbaren Hybridanleihe
über EUR 500 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot richtete sich
sowohl an bestehende Investoren der im Dezember 2020 begebenen Hybridanleihe
als auch an neue Investoren.
Die neue Hybridanleihe wurde zunächst mit einem Mindestbetrag von EUR 300
Mio. und einer Kuponspanne von 9,0 bis 9,5 Prozent angeboten. Das Angebot
wurde vom Markt sehr gut aufgenommen, so dass Lenzing das Volumen auf 500
Mio. EUR aufstocken und die Anleihe am unteren Ende der angebotenen
Kuponspanne mit 9,0 Prozent bepreisen konnte.
"Die erfolgreiche Platzierung der neuen Hybridanleihe ist nach der im Mai
dieses Jahres abgeschlossenen Finanzierung durch einen syndizierten Kredit
in Höhe von EUR 545 Mio. der nächste Meilenstein im professionellen und
vorausschauenden Management unserer Kapitalstruktur", erklärt Nico Reiner,
CFO der Lenzing Gruppe. "Damit haben wir im Wesentlichen die Finanzierung
bis 2027 abgesichert und können uns weiterhin voll auf die Umsetzung unseres
erfolgreichen Performance-Programms zur Steigerung der Margen und des Free
Cashflows konzentrieren."
Die Valuta der neuen Hybridanleihe ist für den 9. Juli 2025 festgelegt. BNP
Paribas und UniCredit agierten als Global Coordinators und Lead Dealer
Managers. BNP Paribas, Commerzbank, Erste Group, J.P. Morgan, Raiffeisen
Bank International und UniCredit begleiteten die Transaktion als Joint
Bookrunner.
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Über die Lenzing Gruppe
Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung
von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose.
Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing
Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber
zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing
Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen
- von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu
langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten
biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich
auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in
Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.
Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines
klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und
Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der
Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und
Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente
Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für
die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen
Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur
Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des
Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren,
wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche
Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und
ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024
Umsatz: EUR 2,66 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816
TENCEL(TM), LENZING(TM) ECOVERO(TM), VEOCEL(TM), LENZING(TM) und REFIBRA(TM) sind Marken
der Lenzing AG.
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03.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
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E-Mail: office@lenzing.com
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