iShares MSCI World ETF: Tech-Abhängigkeit steigt!

Der iShares MSCI World ETF zeigt sich robust mit einem Plus von 18,27 Prozent seit Jahresbeginn. Doch unter der Oberfläche brodelt es: Die extreme Konzentration auf Tech-Giganten könnte dem globalen Indexfonds zum Verhängnis werden.

Tech-Dominanz mit Risikopotenzial

Mit satten 28,04 Prozent Anteil am Portfolio dominiert der Technologiesektor den ETF klar. Die Top-10-Positionen allein machen 27,28 Prozent des Fondsvolumens aus – eine gefährliche Abhängigkeit von wenigen Großunternehmen. An der Spitze steht Nvidia mit 5,77 Prozent, gefolgt von Apple (4,66%) und Microsoft (4,53%). Amazon und Meta komplettieren die Riege der Tech-Schwergewichte.

Die jüngste Performance der Top-Holdings zeigt bereits Risse: Während Nvidia im letzten Monat um 3,69 Prozent zulegte, verlor Amazon im gleichen Zeitraum 8,90 Prozent. Eine gemischte Bilanz, die die Anfälligkeit des Fonds verdeutlicht.

Geografische Schieflage mit Folgen

Die regionale Verteilung offenbart eine klare US-Lastigkeit: Nordamerika stellt 75,49 Prozent des Portfolios, während Europa mit 16,03 Prozent und Asien mit lediglich 6,44 Prozent deutlich abgeschlagen folgen. Neben dem Technologiesektor bilden Finanzdienstleister (16,42%), Industrieunternehmen (10,78%) und zyklische Konsumgüter (10,00%) die weiteren Schwerpunkte.

Doch kann diese einseitige Gewichtung angesichts globaler Wirtschaftsverwerfungen noch funktionieren?

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Performance unter der Lupe

Die Zahlen lesen sich auf den ersten Blick beeindruckend: 18,27 Prozent Plus seit Jahresbeginn, dazu 3,00 Prozent im letzten Monat und 7,73 Prozent in drei Monaten. Bei einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 267.876 Aktien pro Tag bietet der ETF ausreichende Liquidität. Die Gesamtkostenquote von 0,24 Prozent bewegt sich im akzeptablen Rahmen.

Doch der Schein trügt: Die massive Tech-Exposition macht den Fonds anfällig für Korrekturen in diesem Segment. Während der ETF halbjährlich Dividenden ausschüttet und den MSCI World Index physisch repliziert, bleibt die entscheidende Frage: Wie lange trägt der Tech-Sektor noch die gesamte Last?

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