Hesai Aktie: Meituan-Deal

Hesai schafft diesen Woche Schlagzeilen mit einem strategischen Liefervertrag für Meituans neue Lieferdrohnen. Technologisch und kommerziell ist das ein Schritt in Richtung Logistik‑Diversifikation – trotzdem fiel die Aktie jüngst. Kann das Unternehmen die Produktionspläne rechtzeitig umsetzen und damit echten Umsatzschub liefern?

Die Technologie dahinter

Hesai liefert sein neues rein festkörperbasiertes LiDAR FTX für Meituans “M-Drone 4L”. Der Sensor bietet laut Hersteller doppelte Auflösung bei 66% weniger Gewicht als der Vorgänger — ein klarer Vorteil für Drohnen, bei denen jedes Gramm zählt. Meituan hat bereits mehr als 740.000 kommerzielle Bestellungen über 65 Routen durchgeführt; die Serienproduktion der FTX‑ausgerüsteten Einheiten soll 2026 hochgefahren werden. Für Hesai bedeutet das eine zusätzliche Absatzachse neben Automotive‑Sensoren.

Finanzen und Stimmung

Hesai hebt sich von vielen Konkurrenten durch vorzeigbare Zahlen ab: Im dritten Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 111,7 Mio. USD und einen Nettogewinn von 36,0 Mio. USD. Diese Profitabilität unterscheidet Hesai von manchen Loss‑Making‑Peers und stützt die positive Analystenmeinung.

Analystenseitig dominiert derzeit Optimismus: Von neun analysierenden Häusern fällt die Konsensmeinung auf „Buy“, Goldman Sachs nennt ein Kursziel von 36,00 USD, der Durchschnitt liegt bei 30,80 USD. Institutionelle Investoren zeigen Interesse: Ein Fonds listet Hesai als Top‑Holding.

Der Markt reagierte dennoch volatil: Der Kurs notiert aktuell bei 19,10 € und hat sich in den letzten 30 Tagen um etwa 20% verbessert. Die 30‑Tage‑Volatilität liegt mit fast 90% jedoch sehr hoch, was kurzfristige Schwankungen wahrscheinlicher macht.

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Ausblick

Für die nahe Zukunft entscheiden zwei Faktoren über die Glaubwürdigkeit der Story. Erstens: Die Q4‑Prognose — Management erwartet 1,0–1,2 Mrd. RMB Umsatz (+39% bis +67% YoY). Erreicht Hesai das obere Ende, wäre das ein starkes Zeichen zur Rechtfertigung der Bewertung (P/E‑Ratio liegt laut Managementannahme im hohen Bereich). Zweitens: Der Zeitplan für die FTX‑Serienproduktion in 2026. Verzögerungen würden die sofortige Ertragswirkung des Meituan‑Deals schmälern.

Konkret heißt das: Anleger und Marktteilnehmer werden auf kurzfristige Umsatz‑ und Produktionsupdates achten. Gelingt der Produktionshochlauf wie geplant und bestätigt das Q4‑Reporting die Zielrichtung, würde das die Diversifikationsstrategie stärken. Andernfalls bleibt es eine Technologiepartnerschaft mit hohem Ausführungsspielraum.

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