Freshworks Aktie: Analysten bleiben optimistisch

Die Freshworks-Aktie steht derzeit bei 12,64 Dollar und damit deutlich unter den Kurszielen der Analysten, die zwischen 16 und 27 Dollar rangieren. Trotzdem halten mehrere Investmentbanken an ihren positiven Bewertungen fest und sehen das Papier als unterbewertet an.

UBS bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 19 Dollar. Die Bank sieht die neuen mittelfristigen Finanzziele des Unternehmens als erreichbar an: Freshworks peilt bis 2028 Umsätze von über 1,2 Milliarden Dollar an – das entspricht einem jährlichen Wachstum von 15 bis 16 Prozent. Der freie Cashflow soll auf mehr als 340 Millionen Dollar steigen.

Starke Margen als Fundament

Die aktuellen Finanzkennzahlen sprechen für das Software-Unternehmen: Mit einer Bruttomarge von 84,6 Prozent und einem Umsatzwachstum von knapp 20 Prozent zeigt sich eine solide Basis. Auch die Bilanzstruktur ist gesund – Freshworks verfügt über mehr Bargeld als Schulden.

Oppenheimer sieht besonders fünf Wachstumstreiber: das stabile IT-Service-Management-Geschäft, die anhaltende operative Effizienz, das aufstrebende Firmenkunden-Segment mit KI-Unterstützung, Möglichkeiten zur Steigerung der Kundenbindung und das wachsende KI-Geschäft mit bereits 5.000 zahlenden Kunden für die Freddy-AI-Lösung.

Skepsis trotz positiver Signale

JMP Securities hält trotz des 14-prozentigen Jahresverlust an seinem Kursziel von 27 Dollar fest. Die Aktie hinkt damit dem Russell 3000 Index deutlich hinterher, der im gleichen Zeitraum um 8 Prozent zulegte.

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Die Zurückhaltung der Investoren ist nachvollziehbar: Freshworks hatte bereits früher seine Umsatzziele verfehlt und muss nun beweisen, dass die neuen Pläne realistischer sind. Besonders die Unsicherheit über KI-bedingte Veränderungen im Software-Markt sorgt für Vorsicht bei den Anlegern.

Dennoch bewerten die Analysten die Aktie bei einem geschätzten Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3 für 2026 als attraktiv – vorausgesetzt, das Unternehmen kann das Wachstum im zweistelligen Bereich halten.

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