Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia DE000A1ML7J1 hat sich mit Wandelanleihen frisches Geld besorgt.

Insgesamt seien Papiere mit einem Gesamtnennbetrag von 1,3 Milliarden Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Diese wurden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Vonovia will das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden einsetzen.

Die erste Wandelanleihe (A) über 650 Millionen Euro wird am 20. Mai 2030 fällig, die zweite Wandelanleihe (B) am 20. Mai 2032. Die Anleihen werden in neue oder existierende Vonovia-Aktien wandelbar sein. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Ohne Wandlung liegt die Verzinsung der Papiere bei 1,25 (A) beziehungsweise 1,75 (B) Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei Serie A bei 39,41 Euro und bei Serie B bei 40,82 Euro. Aktuell notiert die Vonovia-Aktie bei 28,22 Euro.