CHAPTERS Group AG platziert erfolgreich erste Tranche ihrer 7,00 % -Unternehmensanleihe 2025 / 2030 über 32 Mio.

EUR - Rahmen ermöglicht Aufstockungen auf bis zu 100 Mio. EUR

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CHAPTERS Group AG platziert erfolgreich erste Tranche ihrer 7,00 %
-Unternehmensanleihe 2025/2030 über 32 Mio. EUR - Rahmen ermöglicht
Aufstockungen auf bis zu 100 Mio. EUR

11.08.2025 / 08:00 CET/CEST
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Die CHAPTERS Group AG ("CHAPTERS") hat die erste Tranche ihrer neuen
Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 (ISIN DE000A4DFK32, WKN A4DFK3) im
Rahmen einer Privatplatzierung mit einem Endvolumen von 32 Mio. EUR
erfolgreich platziert.

Die Schuldverschreibungen sind unbesichert und mit einem festen Kupon von
7,00 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich am 8. Februar und 8. August
zahlbar ist - erstmals am 8. Februar 2026. Die Emission erfolgte zum
Nennwert am 8. August 2025; die Rückzahlung zum Nennwert ist für den 8.
August 2030 vorgesehen.

Die Emission ist als Rahmenfazilität von bis zu 100 Mio. EUR konzipiert.
CHAPTERS kann somit zusätzliche Schuldverschreibungen mit identischen
Konditionen ("Tap-Issues") begeben und diese mit der bestehenden Serie
zusammenlegen.

CEO Jan-Hendrik Mohr erklärt dazu:

"Wir freuen uns erneut eine CHAPTERS-Anleihe platzieren zu können, um die
Finanzierung weiter zu stärken. Die Stabilität und das Wachstumsprofil
unserer Gruppenunternehmen erlauben uns die nunmehr erhöhte Beimischung von
Fremdkapital zur Unterstützung weiteren akquisitorischen Wachstums. Mit
dieser Emission bewahren wir uns hohe Flexibilität und bieten gleichzeitig
unseren Anleiheinvestoren eine stabile und attraktive Verzinsung."

Die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; Quirin Privatbank AG fungiert als
Zahl- und Abwicklungsstelle.

Verwendung der Emissionserlöse
Die Nettoemissionserlöse der initialen 32 Mio. EUR dienen der Finanzierung
des weiteren Wachstums im Rahmen der M&A Strategie von CHAPTERS.

Über CHAPTERS GROUP AG

CHAPTERS GROUP ist eine Holdinggesellschaft, die in attraktive kleine und
mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen investiert. Wir
verfolgen einen langfristigen und unternehmerischen Investitionsansatz. Als
börsennotiertes Unternehmen stellen wir permanentes Kapital zur Verfügung.
Wir sind bestrebt, unseren Investoren über Jahrzehnte hinweg Wert zu bieten,
indem wir unseren Portfoliounternehmen ermöglichen, sich kontinuierlich
weiterzuentwickeln und zu wachsen.


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