Arrowhead Aktie: Institutionelle Einschätzungen

Ein Deal mit einem Pharma-Riesen katapultiert die Biotech-Aktie ins Rampenlicht. Arrowhead Pharmaceuticals hat mit Novartis eine der lukrativsten Partnerschaften der Branche eingefädelt ? und zeigt damit, welches Potenzial in seiner RNAi-Technologie steckt. Doch kann der kleine Biotech-Konzern das Milliarden-Versprechen auch einlösen?

Der Schweizer Pharmariese Novartis steigt bei Arrowheads vielversprechendem RNAi-Therapeutikum ARO-SNCA ein. Die Substanz zielt auf Synucleinopathien wie Parkinson ab und befindet sich noch in präklinischer Entwicklung. Für Arrowhead bedeutet das: 200 Millionen Dollar sofort nach Vertragsabschluss plus potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 2 Milliarden Dollar und gestaffelte Lizenzgebühren. Novartis übernimmt nach Abschluss der präklinischen Studien die gesamte weitere Entwicklung und Vermarktung. Der Deal soll noch im zweiten Halbjahr 2025 finalisiert werden.

Kursrally: Euphorie mit Fragezeichen

Die Nachricht befeuert die Aktie seit Tagen. Innerhalb von 30 Tagen legte der Titel über 66 Prozent zu und nähert sich seinem 52-Wochen-Hoch von 25,08 Euro. Allerdings: Das Handelsvolumen blieb teilweise unterdurchschnittlich ? ein Zeichen, dass die Rally vielleicht auf wackeligen Füßen steht. Der RSI von 53,7 zeigt zudem, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Plozasiran: Die nächste große Chance

Noch in diesem Jahr könnte der nächste große Catalysator folgen: Die FDA-Entscheidung zu Plozasiran am 18. November 2025. Der Wirkstoff targeting die seltene genetische Fettstoffwechselstörung FCS und hat in der Phase-3-Studie überzeugende Daten geliefert. Die US-Behörde verzichtete überraschend auf ein Advisory Committee Meeting ? oft ein positives Signal, aber keine Garantie für eine Zulassung.

Analysten: Zwischen Euphorie und Skepsis

Die Einschätzungen könnten unterschiedlicher nicht sein: Während HC Wainwright mit einem Kursziel von 80 Dollar eine Verdreifachung sieht, bleibt Leerink Partners bei einem vorsichtigen „Market Perform“ und 21 Dollar. Der Konsens liegt bei „Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 43,14 Dollar. Die Divergenz zeigt die Unsicherheit angesichts der hohen Bewertung.

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Finanzielles Zwischenlicht

Die jüngsten Quartalszahlen enttäuschten: Ein Verlust von 1,26 Dollar pro Aktie lag unter den Erwartungen, auch der Umsatz von 27,77 Millionen Dollar verfehlte die Prognosen. Dennoch: Die Liquidität scheint bis 2028 gesichert ? nicht zuletzt dank der Meilensteinzahlungen aus Kooperationen wie der mit Novartis.

Die Frage bleibt: Kann Arrowhead die hohen Erwartungen erfüllen ? oder ist die aktuelle Euphorie nur Vorschusslorbeeren für Technologie, deren kommerzieller Erfolg noch Jahre entfernt ist?

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