First Phosphate Corp. / CA33611D1033

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 30 juin 2025) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) («First Phosphate» ou la «Société») a le plaisir d'annoncer un placement privé sans l'entremise d'un courtier auprès d'un investisseur stratégique pour un produit brut minimal de 2 000 000 $ (le «Placement»). Le Placement actuel reprend les modalités de l'offre précédente annoncée par la Société le 9 mai 2025, qui avait permis de lever un produit brut initial de 1 000 000 $, et qui a ensuite été sursouscrite pour un total de 3 517 519 $ répartis en deux tranches clôturées les 28 mai 2025 et 2 juin 2025. Le Placement proposé devrait comprendre toute combinaison de : actions accréditives de la Société (« Actions accréditives ») au prix de 0,35 $ par action (l'« Offre d'actions accréditives ») ; et unités en dollars comptants de la Société (« Unités en dollars comptants ») au prix de 0,35 $ par unité (l'« Offre d'unités en dollars comptants »), chaque unité comprenant : (i) une action ordinaire du capital de la Société (« Action ordinaire »), et (ii) un demi-bon de souscription d'Action ordinaire (« Bon »), chaque Bon entier permettant de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve d'une Date d'échéance anticipée (telle que définie ci-dessous). Le produit brut tiré de l'Offre d'actions accréditives sera utilisé pour engager des « frais d'exploration au Canada » considérés comme des « frais d'exploration minière admissibles » (tels que définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) pour les projets de la Société situés au Québec. Le produit net provenant de l'Offre d'unités en dollars comptants sera utilisé pour les activités d'exploration et de développement, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société. Le Placement proposé devrait être clôturé en une ou plusieurs tranches, le ou vers le 8 juillet 2025, ou à toute autre date que la Société pourrait déterminer. Tous les titres émis dans le cadre du Placement proposé seront assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans le cadre du Placement proposé, des frais d'intermédiation seront payés aux placeurs admissibles : (i) une commission de 8 % en espèces du produit brut provenant des souscripteurs qu'ils auront présentés ; et (ii) un nombre de bons de souscription de rémunération (« Bons de rémunération ») équivalant à 8 % du nombre d'unités ou d'actions accréditives souscrites par ces souscripteurs. Chaque Bon de rémunération permettra à son détenteur de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, étant précisé que si le prix moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires à la CSE pour cinq séances consécutives atteint ou dépasse 0,80 $, la Société pourra, par voie de communiqué, avancer la date d'échéance des Bons de rémunération au 30? jour suivant ledit communiqué (« Date d'échéance anticipée »). La Société se réserve le droit de régler les frais d'intermédiation pour l'Offre d'actions accréditives en actions ordinaires plutôt qu'en espèces au prix d'émission de l'Offre d'actions accréditives. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des différents États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption applicable. La réalisation du Placement proposé est sujette à certaines conditions, incluant, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations requises. Rien ne garantit que le Placement proposé sera mené à terme, en totalité ou en partie. À propos de First Phosphate Corp. First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté pour l'industrie des batteries LFP. L'approche intégrée verticalement de la Société relie l'exploitation durable du phosphate au Québec aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines en batteries, avec pour cibles les secteurs du stockage d'énergie, des centres de données, de la robotique, de la mobilité et de la défense. Le projet phare de First Phosphate, la propriété Bégin-Lamarche située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est l'un des rares gisements de phosphate igné en Amérique du Nord, produisant un phosphate de haute pureté avec très peu d'impuretés. Pour plus d'informations, veuillez contacter : Bennett Kurtz
Chef de la direction financière
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Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com
Relations médias : media@firstphosphate.com
Site web : www.FirstPhosphate.com Suivez First Phosphate : X : https://x.com/FirstPhosphate
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/first-phosphate Informations prospectives et déclarations prévisionnelles Ce communiqué de presse contient certaines déclarations et informations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives * et des « informations prospectives » au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « prévoit », « cible », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « une occasion existe », « est bien positionnée », « estime », « a l'intention de », « suppose », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « croit », ou encore par des variantes de ces mots et expressions, ou encore par des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « devraient », « seraient », « peuvent », « seront » ou « seront entrepris », « surviendront » ou « seront atteints », ainsi que d'autres expressions similaires. En outre, les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des déclarations prospectives, notamment, entre autres : les activités d'exploration et de production prévues par la Société ; les propriétés et la composition de tout phosphate extrait ; les plans de la Société visant une intégration verticale dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines ; le produit brut minimal du Placement de 2 000 000 $ ; l'utilisation du produit du Placement ; les modalités du Placement, y compris l'émission de titres, la date de clôture et l'obtention de toutes les approbations nécessaires. Ces déclarations et autres informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations que la Société juge appropriées et raisonnables dans les circonstances, mais qui peuvent s'avérer inexactes. Cela comprend, sans s'y limiter, les diverses hypothèses énoncées dans le présent document et dans les documents publics de la Société, y compris le prospectus de base simplifié daté du 5 juin 2024, ainsi que l'obtention de toutes les approbations nécessaires et la capacité de la Société à lever un produit brut minimal de 2 000 000 $. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Il n'y a aucune garantie qu'une quelconque opportunité sera couronnée de succès, commercialement viable, réalisée dans les délais et budgets prévus, ou qu'elle générera des revenus, des économies ou des bénéfices significatifs pour la Société. En outre, la Société engagera des coûts dans la poursuite de toute opportunité, lesquels pourraient être importants. Ces facteurs et hypothèses ne constituent pas une liste exhaustive des éléments pouvant influencer la Société. Bien qu'ils doivent être examinés avec soin, ils doivent être évalués conjointement avec les facteurs de risque décrits dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières, y compris, sans s'y limiter, la section « Facteurs de risque » de la discussion et analyse de la direction datée du 21 octobre 2024 et du rapport annuel sur formulaire 20-F daté du 8 juillet 2024, disponibles sur SEDAR à l'adresse http://www.sedarplus.ca . Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les actions, événements ou résultats réels et ceux divulgués dans les informations prospectives, d'autres facteurs pourraient entraîner des écarts par rapport à ceux qui sont anticipés, estimés ou prévus. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS   To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/257246