PPF kündigt Barangebot von EUR 7,00 je Aktie an, um Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 % zu erhöhen EQS-News: PPF IM LTD / Schlagwort(e): Übernahmeangebot PPF kündigt Barangebot von EUR 7,00 je Aktie an, um Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 % zu erhöhen 12.05.2025 / 07:51 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PPF kündigt Barangebot von EUR 7,00 je Aktie an, um Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 % zu erhöhen

EQS-News: PPF IM LTD / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
PPF kündigt Barangebot von EUR 7,00 je Aktie an, um Beteiligung an
ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 % zu erhöhen

12.05.2025 / 07:51 CET/CEST
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PPF kündigt Barangebot von EUR 7,00 je Aktie an, um Beteiligung an
ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 % zu erhöhen

  * PPF wird den Aktionären der ProSiebenSat.1 Media SE (ProSiebenSat.1) ein
    Barangebot von EUR 7,00 je Aktie unterbreiten - eine attraktive
    Alternative zum kürzlich veröffentlichten MFE-Angebot.

  * Das PPF-Angebot bietet eine attraktive Prämie von 17 % auf den
    Xetra-Schlusskurs am 9. Mai 2025, von 21 % auf den impliziten
    MFE-Angebotspreis und von 22 % auf den volumengewichteten
    Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe des MFE-Angebots.

  * PPF wird nach Abschluss des Angebots eine entsprechende Vertretung im
    Aufsichtsrat anstreben, um das ProSiebenSat.1-Management aktiver bei der
    laufenden Transformation des Unternehmens zu unterstützen - dabei kann
    PPF auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Neuausrichtung linearer
    TV-Geschäftsmodelle zurückgreifen.

  * Als bedeutender Aktionär ist PPF offen für eine konstruktive
    Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern und Aktionären, einschließlich
    MFE.

  * Das Angebot bietet ProSiebenSat.1-Aktionären eine sichere Gelegenheit,
    ihren Beteiligungswert unverzüglich zu realisieren, ohne das Risiko des
    langwierigen Transformationsprozesses zu tragen.

  * Der Vorstand von ProSiebenSat.1 begrüßt das PPF-Angebot und schätzt das
    Engagement von PPF, die Strategie von ProSiebenSat.1 zu unterstützen.

PPF IM LTD, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe PPF
Group N.V. (zusammen "PPF"), hat entschieden, ein öffentliches
Erwerbsangebot (das "Angebot") in Form eines Teilangebots an die Aktionäre
der ProSiebenSat.1 Media SE ("ProSiebenSat.1"), einem führenden
Entertainment-Anbieter im deutschsprachigen Raum, abzugeben. Das Angebot ist
auf eine noch festzulegende Anzahl an ProSiebenSat.1-Aktien gerichtet, um
eine Beteiligung an ProSiebenSat.1 von bis zu 29,99 % zu erreichen.

PPF ist seit mehr als zwei Jahren ein strategischer Investor bei
ProSiebenSat.1 und derzeit der zweitgrößte Aktionär mit einem Anteil von
knapp 15 %, der unmittelbar und über Finanzinstrumente gehalten wird. Ziel
des Angebots ist, die strategische Beteiligung auszubauen, einschließlich
des Austauschs der Finanzinstrumente gegen angediente Aktien, und damit das
Engagement von PPF gegenüber ProSiebenSat.1 zu stärken.

PPF wird den ProSiebenSat.1-Aktionären eine Gegenleistung in bar von EUR
7,00 je Aktie anbieten. Das entspricht einer attraktiven Prämie von 17 % auf
den Xetra-Schlusskurs am 9. Mai 2025 sowie einer Prämie von 21 % auf den
impliziten Angebotspreis von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") am 9. Mai 2025
und einer Prämie von 22 % auf den volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe des MFE-Angebots am 26. März
2025. Darüber hinaus entspricht der Angebotspreis einer Prämie von 8 % auf
den Median der von Analysten prognostizierten Kursziele für die
ProSiebenSat.1-Aktie für das kommende Jahr. Das reine Barangebot bietet den
ProSiebenSat.1-Aktionären daher eine attraktive Alternative zum gemischten
Tausch- und Barangebot von MFE.

Das Angebot ermöglicht PPF, seine Beteiligung auf ein ähnliches Niveau wie
MFE auszubauen. PPF strebt nach Abschluss des Angebots eine entsprechende
Vertretung im Aufsichtsrat an. Damit soll eine neue Fokussierung des
Aufsichtsrats gewährleistet werden, die es dem Management von ProSiebenSat.1
erlaubt, seine bestehende Strategie umzusetzen und das operative Geschäft
voranzutreiben. Gleichzeitig bietet das Angebot den Aktionären eine
unverzügliche und sichere Möglichkeit, ihren Beteiligungswert zu
realisieren, ohne das Risiko des laufenden, aber langwierigen
Transformationsprozesses bei ProSiebenSat.1 tragen zu müssen.

Jií mejc, Chief Executive Officer (CEO) der PPF Group, sagte: "Wir
unterbreiten ein überzeugendes Barangebot und beabsichtigen, im Aufsichtsrat
künftig eine deutlich aktivere Rolle einzunehmen. Wir hoffen, dass dieses
Angebot sowohl für die Aktionäre als auch für alle Stakeholder attraktiv ist
und den Weg dafür ebnet, das volle Potenzial von ProSiebenSat.1 zu heben."

Didier Stoessel, Chief Investment Officer der PPF Group, ergänzte: "Wir sind
ein langfristiger Investor und verlässlicher Partner für die Unternehmen, in
die wir investieren. Trotz der Herausforderungen für ProSiebenSat.1 und des
turbulenten Marktumfelds bin ich davon überzeugt, dass das Management von
ProSiebenSat.1 die richtige Strategie verfolgt, die wir uneingeschränkt
unterstützen. Ich glaube auch, dass sich alle Stakeholder grundsätzlich
darüber einig sind, dass Unternehmensteile, die nicht zum Kerngeschäft
gehören, zu einem angemessenen Wert zu veräußern sind und die dringend
erforderliche digitale Transformation des Kernsegments Medien voranzutreiben
ist. Mit einer stärkeren Beteiligung und einer entsprechenden Vertretung im
Aufsichtsrat werden wir das ProSiebenSat.1-Management mit unserer Erfahrung
noch aktiver unterstützen können, insbesondere bei der digitalen
Neuausrichtung linearer TV-Geschäftsmodelle."

Der Vorstand von ProSiebenSat.1 begrüßt das Angebot und unterstützt das
gesteigerte Engagement von PPF als langfristig orientierter Großaktionär,
der den Vorstand und die Durchführung seiner Strategie unterstützt.

Einzelheiten des Angebots

PPF beabsichtigt, die Angebotsunterlage für das Angebot während der
Annahmefrist des MFE-Angebots zu veröffentlichen, um sicherzustellen, dass
das Angebot als konkurrierendes Angebot nach dem Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz (WpÜG) gilt.

Das Angebot ist nicht auf den Erwerb von Kontrolle über ProSiebenSat.1
gerichtet und stellt weder ein Übernahmeangebot noch ein Pflichtangebot dar.

Das Angebot wird zu den Bedingungen der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu genehmigenden
Angebotsunterlage erfolgen. Nach der Genehmigung durch die BaFin wird die
Angebotsunterlage nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)
veröffentlicht, und die Annahmefrist für das Angebot beginnt. Das Angebot
wird üblichen Bedingungen unterliegen, darunter fusionskontrollrechtlichen
Freigaben.

Die Angebotsunterlage (sobald sie verfügbar ist) und weitere Informationen
im Zusammenhang mit dem Angebot werden auf der folgenden Website zur
Verfügung gestellt: https://www.prism-offer.com.

PPF wird von Jefferies als Finanzberater unterstützt. Kirkland & Ellis
fungiert als Rechtsberater und Brunswick Group als PR-Berater von PPF.

Hinweise für Redakteure:

PPF Group, eine familiengeführte und diversifizierte internationale
Unternehmensgruppe, ist in 25 Ländern in Europa, Asien, Nordamerika und
Südafrika in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Medien,
Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Immobilien, E-Commerce und
Technik. Die Mediensparte von PPF, CME, betreibt TV- und digitale
Medienunternehmen in sechs Ländern sowie die regionale SVOD-Plattform Voyo
(Subscription Video On Demand). Die neu eingeführte Oneplay-Plattform von
CME auf dem tschechischen Markt integriert Over-the-Top-Video-Streaming und
bezahltes Live-Fernsehen für 1,4 Millionen Abonnenten. PPF besitzt
Vermögenswerte im Wert von EUR 41,7 Mrd. und beschäftigt weltweit 45.000
Mitarbeiter (31. Dezember 2024).

Kontakt:

Leo Rousek

PPF Group Head of Communications

T +420 224 174 214

media@ppf.eu

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von
ProSiebenSat.1 dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien von
ProSiebenSat.1 wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des
Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PPF IM LTD
                   Themistokli Dervi 48 Athienitis Centennial, Flat 6
                   1066 Nikosia
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