pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre, Anpassung der bestehenden W EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung / Finanzierung pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre, Anpassung der bestehenden W 25.06.2025 / 17:45 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre, Anpassung der bestehenden W

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung
weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der
Aktionäre, Anpassung der bestehenden W

25.06.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung
weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der
Aktionäre, Anpassung der bestehenden Wandelanleihen und Begebung einer neuen
Wandelanleihe

Düsseldorf, 25. Juni 2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG
(ISINs DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und
DE000A383Q70) haben heute ein umfassendes Konzept für die Finanzierung der
Gesellschaft beschlossen, das aus drei Teilen besteht:

Wie schon im Januar 2025 angekündigt, haben Vorstand und Aufsichtsrat der
pferdewetten.de AG heute eine weitere Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft
beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 7,39 Mio. Es werden bis
zu 2.687.100 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 2,75 je Aktie ausgegeben.
Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, aufgrund bereits
vorliegender Bezugsrechtsübertragungen bis zu 1.890.909 neue Aktien mit
einem Angebotsvolumen von bis zu EUR 5,2 Mio. im Rahmen eines Bezugsangebots
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu zeichnen. Das Bezugsangebot mit der
konkreten Bezugsfrist wird kurzfristig veröffentlicht. Die neuen Aktien sind
ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt und werden nach der ordentlichen
Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zum Handel im Regulieren Markt
zugelassen.

Die weiteren bis zu 796.191 neuen Aktien mit einem Emissionsvolumen von bis
zu EUR 2,2 Mio. sollen im Rahmen von Privatplatzierungen an Investoren
ausgegeben werden. Die Gesellschaft befindet sich dazu in fortgeschrittenen
Verhandlungen mit potenziellen Investoren.

Zudem beabsichtigt die Gesellschaft, die Laufzeiten der bestehenden
Wandelanleihen (Unternehmenswandelanleihe 2023 (ISIN DE000A30V8X3) und
Unternehmenswandelanleihe 2024 (ISIN DE000A383Q70)) zu verlängern, die
Wandlungspreise auf EUR 3,50 herabzusetzen und ein Kündigungsrecht der
Emittentin abhängig vom Kurs der pferdewetten.de AG Aktien aufzunehmen. Des
Weiteren soll der Zinssatz für die jeweils laufende Zinsperiode und die
nächsten rund 24 Monate auf 2,5 % geändert werden. Der Zinssatz soll ab dem
Zinszahlungstermin in 2027 auf 3,75 % und ab dem Zinszahlungstermin in 2028
bis zum Laufzeitende auf 5,0 % geändert werden. Hierzu wird die Gesellschaft
die Anleihegläubiger beider Unternehmensanleihen zu einer Abstimmung ohne
Versammlung aufrufen, mit der über die entsprechenden Änderungen der
Anleihebedingungen Beschluss gefasst werden soll. Parallel soll die
Zustimmung der Hauptversammlung zu diesen Änderungen eingeholt werden.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft, eine neue Wandelanleihe im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Mio. zu begeben, deren Bedingungen im
Wesentlichen gleich sind mit den geänderten (vgl. vorstehend) Bedingungen
der Anleihe 2023 und der Anleihe 2024. Die Ausgabe der neuen
Schuldverschreibungen soll gegen Sacheinlage von Forderungen gegen die
Gesellschaft aus bestehenden Finanzverbindlichkeiten erfolgen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Wandelanleihen 2023, 2024
und 2025 sollen zu einer Anleihe zusammengefasst werden.

Sämtliche beschlossenen Maßnahmen stehen unter der Bedingung, dass Robus
SCSp SICAV-FIAR der Verlängerung des am 18. Dezember 2023 geschlossenen und
zuletzt am 8. April 2025 geänderten Darlehens (Facility Agreements) über die
Fälligkeit am 30. Juni 2025 hinaus um mindestens drei Monate zustimmt.

Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden hauptsächlich für die
Finanzierung der kurzfristig anfallenden Kosten des laufenden
Geschäftsbetriebs sowie die Reduzierung der Verbindlichkeiten und damit die
Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft verwendet. Ebenso dienen
die Änderungen der bestehenden Wandelanleihen und die Begebung einer neuen
Wandelanleihe der Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft.
Hierdurch reagiert die Gesellschaft auf den verstärkten Liquiditätsbedarf im
Konzern aufgrund der Verzögerungen bei der Testierung des Jahresabschlusses
des Geschäftsjahres 2023, durch welche erhöhte Zins- und Tilgungszahlungen
und vermehrte Prüfungs- und Beratungskosten angefallen sind. Auch die
operativen Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft wurden dadurch
gehemmt.

Mit den Mittelzuflüssen aus den beiden diesjährigen Kapitalerhöhungen, also
der bereits erfolgten sowie der nun anstehenden, wird auf Basis der heutigen
Planung, die auch dem von der Gesellschaft in Auftrag gegebenen S6-Gutachten
zugrunde liegt, der Liquiditätsbedarf des pferdewetten.de-Konzerns für das
operative Geschäft im Gutachtenzeitraum (3 Jahre) gedeckt.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

25.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    pferdewetten.de AG
                   Kaistr. 4
                   40221 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)2 11 / 7817820
   Fax:            +49 (0)2 11 / 78178299
   E-Mail:         verwaltung@pferdewetten.de
   Internet:       www.pferdewetten.ag
   ISIN:           DE000A2YN777
   WKN:            A2YN77
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2160690



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2160690 25.06.2025 CET/CEST