LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE (ZIELVOLUMEN: EUR125 MIO.), DIE CALL-OPTION DER ANLEIHE 2021 / 25 AUSZUÜBEN EQS-Ad-hoc: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe / Anleiheemission LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE (ZIELVOLUMEN: EUR125 MIO.), DIE CALL-OPTION DER ANLEIHE 2021 / 25 AUSZUÜBEN 13.02.2024 / 21:32 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE (ZIELVOLUMEN: EUR125 MIO.), DIE CALL-OPTION DER ANLEIHE 2021/25 AUSZUÜBEN

EQS-Ad-hoc: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG
BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE (ZIELVOLUMEN: EUR125
MIO.), DIE CALL-OPTION DER ANLEIHE 2021/25 AUSZUÜBEN

13.02.2024 / 21:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN
DER EINE SOLCHE VERBREITUNG WEITERE MASSNAHMEN VON LR GLOBAL HOLDING GMBH,
LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC
SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT IHRE ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER
VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE MIT EINEM
ZIELVOLUMEN VON EUR 125 MIO., DIE CALL-OPTION ZUR RÜCKZAHLUNG IHRER
AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 AUSZUÜBEN.

Ahlen, 13. Februar 2024 - Die LR Global Holding GmbH (die "Gesellschaft")
gibt bekannt, dass die Gesellschaft eine Refinanzierung der ausstehenden
vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 im Volumen von EUR 125.000.000 mit
der ISIN NO0010894850 (die "Bestehende Anleihe") in Erwägung zieht. Diese
Absicht steht unter dem Vorbehalt der Emission einer neuen vorrangig
besicherten Unternehmensanleihe nach schwedischem Recht (Nordic Bond) mit
einem Zielvolumen von EUR 125.000.000 (die "Neue Anleihe") durch die LR
Health & Beauty SE, das Mutterunternehmen der Gesellschaft.

LR Health & Beauty SE hat die Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt,
und die Arctic Securities AS als Joint Bookrunner mit der Durchführung von
Gesprächen mit Anleiheinvestoren im Zusammenhang mit der Emission der Neuen
Anleihe beauftragt. Eine Kapitalmarkttransaktion kann anschließend
vorbehaltlich der Marktbedingungen erfolgen.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Emission der Neuen Anleihe und des Erhalts
des benötigten Emissionserlöses aus einer solchen Emission beabsichtigt die
Gesellschaft, diese Erlöse hauptsächlich zur Ausübung ihrer Call-Option und
zur vollständigen Rückzahlung des ausstehenden Betrags von EUR 125.000.000
der Bestehenden Anleihe zu verwenden. Gemäß den Anleihebedingungen wird die
Bestehende Anleihe mit Fälligkeit 2025 zu einem Rückzahlungspreis von 101,45
% zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum
Rückzahlungsdatum zurückgezahlt, wobei dieses für die Berechnung ausgenommen
ist.

Diese Bekanntmachung ist keine Rückzahlungsmitteilung (redemption notice)
gemäß den Anleihebedingungen der Bestehenden Anleihe. Eine solche
Rückzahlungsmitteilung (redemption notice) wird von der Gesellschaft nur im
Falle einer erfolgreichen Platzierung der Neuen Anleihe auf der Grundlage
eines Bookbuilding-Verfahrens erfolgen.

IR Kontakt:

cometis AG
Thorben Burbach
Unter den Eichen 7 | Gebäude D
65195 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de


Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die die LR Global
Holding GmbH gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU 596/2014) zu
veröffentlichen hat. Die Informationen in dieser Veröffentlichung wurden
durch die Agentur der oben genannten verantwortlichen Person EQS Group AG
zum in dieser Veröffentlichung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

DIE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM
US-WERTPAPIERGESETZ REGISTRIERT. SIE DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE
AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ VOR. ES
WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
GEMACHT UND DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT
ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON
WERTPAPIEREN DER LR GLOBAL HOLDING GMBH UND/ODER DER LR HEALTH & BEAUTY SE
DAR, UND ES WIRD KEIN UMTAUSCHANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION
GEMACHT, IN DER EIN SOLCHER VERTRIEB/EIN SOLCHES ANGEBOT WEITERE MASSNAHMEN
DER LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS,
NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI
ERFORDERN WÜRDE ODER NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.


Ende der Insiderinformation

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13.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LR Global Holding GmbH
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1836611 13.02.2024 CET/CEST