HMS Bergbau AG platziert Unternehmensanleihe mit EUR 50 Mio.

Volumen

EQS-Ad-hoc: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Anleihe
Volumen

21.05.2025 / 12:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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AD-HOC-MITTEILUNG

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Volumen

  * Laufzeit bis 02.06.2030

  * Deutliche Überzeichnung im Rahmen einer internationalen
    Privatplatzierung

  * Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden

Berlin, 21. Mai 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110),
ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in
Deutschland, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von
50,0 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 02.06.2030 platziert. Die
Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN A4DFTU) hat einen
Zinskupon von 10,0 % p.a., bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe
verfügt über eine Stückelung von nominal 1.000,00 Euro. Die Anleihe wurde im
Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen
Investoren aus Europa platziert. Aufgrund sehr starker Investorennachfrage
war die Anleihe deutlich überzeichnet, was zu einer erheblichen Repartierung
der Zeichnungsorders führte. Die Unternehmensanleihe soll voraussichtlich ab
dem 2. Juni 2025 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden.

Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission soll insbesondere zum weiteren
Ausbau des bereits bestehenden Handelsgeschäftes der HMS Bergbau AG im
asiatischen Raum eingesetzt werden.

HMS Bergbau AG

Der Vorstand


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener
Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler
seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner begleitet.

Jens Moir, CFO HMS Bergbau AG: "Wir sind mit dem Platzierungsergebnis und
der entsprechend positiven Resonanz der Investoren sowohl im
deutschsprachigen wie im europäischen Raum sehr zufrieden. Das Ergebnis der
Platzierung untermauert das Vertrauen des Kapitalmarkts in das erprobte und
stabile Geschäftsmodell der Gesellschaft sowie in das angestrebte dynamische
Wachstum der HMS Bergbau AG. Wir verfügen nun über einen weiteren
Finanzierungsbaustein zur Ausweitung unserer Handelsaktivitäten insbesondere
im stark wachenden asiatischen Raum."

Die eingeworbenen Mittel erlauben eine deutliche Ausweitung der
Handelsfinanzierungslinien. Mit ihrem Fokus auf Schwellen- und
Entwicklungsländer, vor allem in den Regionen Indien, China und ASEAN, und
einem starken globalen Partnernetzwerk sieht sich HMS Bergbau AG
hervorragend für weiteres Wachstum aufgestellt.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen
Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft
ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukte,
Zement, Erzen oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte
internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an die
die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die
HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist,
erstklassige Rohstoffreserven.

Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für
seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Basic Board notiert.

HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
T.: +49 (30) 65 66 81-0
F: +49 (30) 65 66 81-15
E-Mail: info@hms-ag.com
URL: www.hms-ag.com

Investor Relations Manager:
edicto GmbH
Doron Kaufmann / Ralf Droz
T: +49 69 905 505 53
E-Mail: hms-bergbau@edicto.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HMS Bergbau AG
                   An der Wuhlheide 232
                   12459 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        030 65 66 81-0
   Fax:            030 65 66 81-15
   E-Mail:         hms@hms-ag.com
   Internet:       www.hms-ag.com
   ISIN:           DE0006061104
   WKN:            606110
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board)
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