Endor AG: Exklusive Verhandlungen mit strategischem Investor Corsair vereinbart - Restrukturierung nach StaRUG angestrebt EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Finanzierung Endor AG: Exklusive Verhandlungen mit strategischem Investor Corsair vereinbart - Restrukturierung nach StaRUG angestrebt 08.05.2024 / 22:57 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Endor AG: Exklusive Verhandlungen mit strategischem Investor Corsair vereinbart - Restrukturierung nach StaRUG angestrebt

EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Endor AG: Exklusive Verhandlungen mit strategischem Investor Corsair
vereinbart - Restrukturierung nach StaRUG angestrebt

08.05.2024 / 22:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Endor AG: Exklusive Verhandlungen mit strategischem Investor Corsair
vereinbart - Restrukturierung nach StaRUG angestrebt

Landshut, 8. Mai 2024 - Der Vorstand hat nach ergebnisoffener und intensiver
Prüfung verschiedener Angebote von Investoren und nach Rücksprache mit den
kreditgebenden Banken ein Term Sheet abgeschlossen, um exklusiv mit dem
US-amerikanischen Marktführer für Hochleistungsgeräte und -systeme für
Gamer, Content Creators und PC-Enthusiasten CORSAIR® (Nasdaq: CRSR) über die
Restrukturierung des Unternehmens zu verhandeln. Dies stellt einen
bedeutenden Meilenstein in der nachhaltigen Reduzierung der Verschuldung des
Unternehmens dar und schafft einen positiven Ausblick für das Unternehmen.

Im Rahmen dieses Prozesses hat der Vorstand Angebote verschiedener
Investoren geprüft, darunter auch die Bemühungen des derzeitigen
Hauptaktionärs, ein eigenes tragfähiges Konzept zu erstellen. Ein solches
Konzept ist jedoch noch nicht erfolgreich erstellt worden.

Die Endor AG soll aufgrund einer drohenden Insolvenz nach dem Gesetz zur
Stabilisierung und Restrukturierung von Unternehmen (StaRUG) saniert werden.
Nach Abschluss der Due Diligence wird für Ende Mai die Unterzeichnung einer
verbindlichen Vereinbarung erwartet, die zeitnah beim
Restrukturierungsgericht in München eingereicht wird.

Im Rahmen der Restrukturierung wird CORSAIR die Endor AG vollständig
übernehmen und mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausstatten, um das
Unternehmen ohne externe Verschuldung zu stabilisieren. Endor ist derzeit
mit rund 70 Mio. EUR fremdfinanziert.

Teil des Restrukturierungsplans ist ein teilweiser Verzicht der Banken und
eine vollständige Kapitalherabsetzung, die zu einem entschädigungslosen
Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre aus dem Unternehmen und zu einem
Delisting der Endor AG-Aktien vom Open Market führen würde. Mit dem
Teilverzicht leisten die Kreditgeber einen wesentlichen Beitrag zum
Fortbestand des Unternehmens.

Endor wird die Kapitalmärkte und die Öffentlichkeit über den weiteren
Verlauf des Prozesses entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informieren.

Mitteilende Person
Matthias Kosch, CFO


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Kontakt:
Endor AG, Investor Relations
Tel.: +49(0)871-9221 222
E-Mail: investor_relations@endor.ag

Presse- und Investoren-Anfragen:
Jasmin Dentz, GFD Finanzkommunikation
E-Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de
Peter Herkenhoff, GFD Finanzkommunikation
E-Mail: herkenhoff@gfd-finanzkommunikation.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Endor AG
                   E.ON-Allee 3
                   84036 Landshut
                   Deutschland
   Telefon:        +49-(0)871-9221-122
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