DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019 / 2024 EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019 / 2024 02.07.2024 / 00:17 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Anleihe
DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von
Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

02.07.2024 / 00:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von
Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

Langen, 1. Juli 2024. Heute hat eine weitere bedeutende Gruppe von Inhabern
("Weitere Anleihegläubiger") der von der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real
Estate AG (ISIN: DE000A2YPAK1) begebenen unbesicherten Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A0XFSF0) ("Gesellschaft") mit einer Laufzeit bis zum 15. Oktober
2024 und einem derzeit ausstehenden Nennbetrag von EUR 499 Mio. ("Anleihe")
sich bereiterklärt, die finanzielle Restrukturierung zu unterstützen, wie
sie in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 5. Juni 2024
("Transaktion")
beschrieben ist und wie sie zwischen der Gesellschaft und einer bestimmten
Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") in einer Lock-up-Vereinbarung
("Lock-up-Vereinbarung") vereinbart wurde, vorbehaltlich der folgenden
begrenzten Änderungen: (i) Zahlung einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 2 %
durch die Gesellschaft an die Anleihegläubiger für den Fall, dass es der
Gesellschaft nicht gelingt, den ausstehenden Kapitalbetrag der Anleihe im
Jahr 2026 um EUR 50.000.000,00 zu reduzieren, wobei diese Reduzierung zum
Nennwert erfolgen muss; (ii) Erhöhung des PIK-Zinses im Jahr 2027 von 1 %
auf 3 %, wenn die Anleihe nicht bis Ende 2026 vollständig zurückgezahlt
wurde (diese Änderungen, die "Vorgeschlagenen Änderungen"). Auf dieser
Grundlage haben die weiteren Anleihegläubiger außerdem zugestimmt, sich an
dem Backstop des Rückkaufangebots der Anleihe zu beteiligen, wie in der
Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 5. Juni 2024 dargelegt.

Das Unternehmen wird sich nun an die Ad-hoc-Gruppe wenden, um eine Änderung
der Lock-up-Vereinbarung und ihre Zustimmung zur Durchführung der
Transaktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zu erbitten. Das Unternehmen
ist optimistisch, dass die Ad-hoc-Gruppe den vorgeschlagenen Änderungen
zustimmen wird, da sie die Bedingungen der erneuerten Anleihe weiter
verbessern. Nach Änderung des Lock-up Agreements beabsichtigt die
Gesellschaft, in Kürze eine Abstimmung ohne Versammlung gemäß dem deutschen
Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) einzuberufen, um die Transaktion mit den
vorgeschlagenen Änderungen mit der Unterstützung sowohl der weiteren
Anleihegläubiger als auch der Ad-hoc-Gruppe durchzuführen, die zusammen
direkt oder indirekt Anleihen halten, die mehr als 90 % des gesamten
ausstehenden Nennbetrags der Anleihe ausmachen.

Kontakt:
Julius Stinauer MRICS
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: +49 6103 372 4944
Email: stinauer@demire.ag


Ende der Insiderinformation

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02.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
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                   63225 Langen (Hessen)
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6103 37249-0
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   Internet:       www.demire.ag
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                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1937359



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1937359 02.07.2024 CET/CEST